三季报点评：华宝红利精选混合C基金季度涨幅4.90%

证券之星消息，日前华宝红利精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为4.9%。

从业绩表现来看，华宝红利精选混合C基金过去一年净值涨幅为15.56%，在同类基金中排名498/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-12.07%，成立以来的最大回撤为-16.98%。

从基金规模来看，华宝红利精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模8495.57万元变化了2931.4万元，环比变化了34.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，债券占净值比3.9%，现金占净值比1.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.59%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为2.69%。

华宝红利精选混合C现任基金经理为唐雪倩。其中在任基金经理唐雪倩已从业3年又6天，2022年6月17日正式接手管理华宝红利精选混合C，任职期间累计回报为7.93%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新飞跃灵活配置混合（004335），季度净值涨幅为7.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场总体先抑后扬,在9月尾端迎来了风险偏好和指数点位的大幅度收复。受益于季度末宏观政策的较大力度支持转向和对于市场信心的托举,前期深度压制的风险偏好在短期得到较为极致的释放,带动指数层面实现了历史级别的快速修复。从风格的角度,三季度前半段偏向于价值和防御,季度末偏向成长和反转,大部分指数在季末最后一周的交易中实现对于全年下跌的修复。从长期来看,短期的脉冲式交易在季后必然仍将会有一定的波动,包括宏观调控的节奏、力度和根据效果进行的调整、修正也将在一定的窗口期内进行观察,但待短期快速交易结束后,中期的交易将回归相对的平稳和理性,经济的主线仍决定市场的根基。从投资职责的角度;(1)关注基本面稳定的公司在时间序列上相对平稳地积累企业价值,现金流的确定性和行业治理能力构成价值类长期投资的基础;(2)关注核心龙头公司在估值动态变化中反应的投资价值,不同的时间段偏低估的资产的定义不是一成不变的,对经济的长期前景和优质核心企业的内生循环能力保持信心。价值类策略从市场上甄选具有稳定的业态和相对明确的现金可持续回流能力的公司,这是策略的基本要求。同时跟踪、明确与其相匹配,甚至相对更低的绝对估值,构成策略防御能力和长期安全性的保障。在年内波动的市场环境中,投资者一方面期待、孕育新的经济增长方向,另一方面为具有稳健基本面和更具可预期性利润的价值类公司支付确定性溢价,两者本身并不矛盾。防御性和基本面的稳定性构成年内价值类公司表现的逻辑来源。华宝红利精选基金定位于在全市场具备较高股息率和分红可持续性,且经营质地优质、现金流表现良好的公司中优选股票组合,维持风格的连贯和清晰。报告期内基金净值收益4.99%,连续三个季度均保持了正的绝对收益,在宽幅波动的市场环境中保持了相对稳定的防御能力。客观而言,从中长期的角度,红利类的资产为市场特别是偏长期资配的投资者提供了长周期的配置选择,基金将在长期中继续恪守投资边际,做好相应的股票选择和策略管理。

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