三季报点评：民生价值发现一年持有混合C基金季度涨幅7.42%

证券之星消息，日前民生价值发现一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为7.42%。

从业绩表现来看，民生价值发现一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为20.14%，在同类基金中排名262/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.76%，成立以来的最大回撤为-46.16%。

从基金规模来看，民生价值发现一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2779.1万元变化了120.59万元，环比变化了4.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.79%，无债券类资产，现金占净值比10.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.99%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为8.35%。

民生价值发现一年持有混合C现任基金经理为邓凯成，本季度增聘基金经理邓凯成，近期离任的基金经理为柳世庆。其中在任基金经理邓凯成已从业1年又292天，2024年8月21日正式接手管理民生价值发现一年持有混合C，任职期间累计回报为15.48%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为民生加银金融优选混合A（014040），季度净值涨幅为19.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,三季度国内经济延续供给强于需求、外需强于内需的特征,工业增加值保持韧性,服务业生产指数也受暑期出行旺季的阶段性支撑;但需求端,社零、固定资产投资增速继续回落,汽车和地产后周期相关品类对消费拖累较大,除设备更新、技术改造支撑制造业投资外,财政发力不及预期拖累基建,地产数据仍底部盘整。与内需不同,出口强劲,“性价比红利”及“抢出口”逻辑延续。政策方面,7月央行超预期降息,9月末央行联合多部委宣布将实施降准、降息、降低存量房贷利率等金融政策组合拳,大超市场预期;8月起政府债券发行提速,财政政策节奏略有加快,但政策效果仍需进一步观察。海外方面,三季度美国经济基本面衰退预期升温,9月美联储降息50BP略超预期,美元指数、美债收益率大幅下行。7月下旬拜登宣布退出总统竞选,并支持哈里斯代表民主党参选,此后大选选情再次焦灼,未来两党竞选人辩论形势仍较为关键。在此宏观环境下,市场均值回归的概率是更大的,因此,本基金做了均衡化操作,降低集中度,控制回撤,稳住了前期的正收益。在此基础上,我们根据最新的政策导向,仓位从集中在上游调整为更加均衡,增加了下游消费的配置,同时更加聚焦三季度业绩占优的方向。

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