三季报点评：广发鑫和灵活配置混合C基金季度涨幅2.86%

证券之星消息，日前广发鑫和灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模12.56亿元，季度净值涨幅为2.86%。

从业绩表现来看，广发鑫和灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为10.84%，在同类基金中排名524/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-1.05%，成立以来的最大回撤为-5.81%。

从基金规模来看，广发鑫和灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为12.56亿元，较上一期规模4092.89万元变化了12.15亿元，环比变化了2968.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.89%，债券占净值比111.87%，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.81%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为0.62%。

广发鑫和灵活配置混合C现任基金经理为吴迪 张芊。其中在任基金经理张芊已从业11年又320天，2024年5月6日正式接手管理广发鑫和灵活配置混合C，任职期间累计回报为5.46%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒昌一年持有混合A（012408），季度净值涨幅为4.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度,权益市场先下后上,7月至8月整体震荡走弱,大盘风格相对占优,9月红利及银行板块有所回调,季末总量货币宽松及资本市场定向流动性支持等政策并进,财政政策预期升温,权益市场迅速反弹。债券方面,债市供给压力上升,叠加宏观调控力度加大,流动性扰动频现,季末降息降准后债券市场走出利好出尽行情,收益率大幅上行。7月货币宽松落地与机构配置需求影响下,收益率大幅下行。8月至9月在一揽子稳增长政策出台、权益市场表现强势等因素影响下,收益率大幅上行,尤其是信用债期限利差和信用利差明显走阔,利率债表现相对较好。报告期内,组合及时对权益仓位进行了灵活调整,季末加仓了受益于经济企稳的标的,并配置了一定的可转债仓位,债券部分主要持仓信用债和利率债,通过灵活久期操作波段以获取较为可观的安全垫收益,为投资人实现了绝对收益。展望下季度,市场焦点在于“宽信用”效果、财政政策节奏和力度,以及机构行为的影响。从中长期来看,降准释放的长期流动性对债券市场仍有保护,但需提防供给冲击和突发一致预期反转可能对组合带来的各种冲击,重视流动性和负债端稳定性,关注中短端中高等级品种配置机会,以及债市调整带来的长端品种配置机会。权益市场或向结构性牛市切换,将关注受益于政策利好以及定向流动性注入带来估值修复的行业。未来组合将在股票方面灵活调整仓位,适时止盈止损,在债券方面灵活调整券种结构、组合杠杆和久期分布。

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