三季报点评：长江量化消费精选股票C基金季度涨幅14.70%

证券之星消息，日前长江量化消费精选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为14.7%。

从业绩表现来看，长江量化消费精选股票C基金过去一年净值涨幅为-0.34%，在同类基金中排名636/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.35%，成立以来的最大回撤为-48.62%。

从基金规模来看，长江量化消费精选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1146.75万元变化了174.09万元，环比变化了15.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.77%，无债券类资产，现金占净值比7.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.91%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为7.19%。

长江量化消费精选股票C现任基金经理为秦昌贵 张帅。其中在任基金经理秦昌贵已从业5年又2天，2021年5月10日正式接手管理长江量化消费精选股票C，任职期间累计回报为-33.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长江量化消费精选股票A（010801），季度净值涨幅为14.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度股票市场整体呈触底反弹的走势,其中中证全指消费指数在9月中旬创过去三年新低,中证可选消费指数在9月底前跌幅也较大,但随后9月美联储降息幅度超预期,市场进入降息交易,国内政策发力,市场迎来一波强烈反弹。本基金通过数量化投资模型,精选消费主题相关的优质企业进行投资,利用量化模型系统地从多视角分析股票历史数据的多维信息,挑选细分行业里的优质公司并不断评估这些公司能否在未来持续保持优质特性。在股票选择方面,我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况,优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置,并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司;同时利用交易指标刻画股票的投机情绪,规避短期投机情绪高的个股。投资管理上,坚持采用量化模型对股票进行筛选和权重分配,优先选择业绩稳定、成长性好、估值具有优势的股票构建组合。展望下季度,从消费板块的基本面来看,消费板块的优质上市公司依然具有很强的盈利能力,在细分领域的护城河长期存在,股价短期的波动不会改变优质上市公司长期的投资价值。9月24日央行行长潘功胜在新闻发布会上宣布包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等政策;同时证监会将发布促进中长期资金入市意见等,国内消费升级有望持续,消费领域优质公司的前景良好,龙头公司的盈利能力也将体现在市场价格上,利用量化指标筛选出的消费股票组合可以伴随这些优质消费公司的成长而成长。

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