三季报点评：宏利波控回报12个月持有混合基金季度涨幅0.89%

证券之星消息，日前宏利波控回报12个月持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.62亿元，季度净值涨幅为0.89%。

从业绩表现来看，宏利波控回报12个月持有混合基金过去一年净值涨幅为3.05%，在同类基金中排名935/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.19%，成立以来的最大回撤为-7.76%。

从基金规模来看，宏利波控回报12个月持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为4.62亿元，较上一期规模4.84亿元变化了-2204.81万元，环比变化了-4.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.67%，债券占净值比80.66%，现金占净值比7.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.9%，第一大重仓股为香港交易所（00388），持仓占比为1.58%。

宏利波控回报12个月持有混合现任基金经理为宁霄 曾薏桐 刘晓晨，本季度增聘基金经理刘晓晨，近期离任的基金经理为刘欣。其中在任基金经理刘晓晨已从业10年又182天，2024年7月30日正式接手管理宏利波控回报12个月持有混合，任职期间累计回报为1.98%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利新起点混合A（001254），季度净值涨幅为5.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：七月上旬央行先后官宣确认借券和开展临时正逆回购操作,市场对流动性及曲线结构的调整有所担忧,债市明显回调;中旬资金充裕,基本面数据仍偏弱,机构欠配下收益率转为震荡下行;下旬调降OMO、LPR、MLF利率和六大行宣布下调人民币存款利率,叠加三中全会和政治局会议的政策未超市场预期,收益率继续下行。八月上旬大行开启国债卖出操作,中长端、中短端利率先后大幅调整;中旬央行通过大额逆回购稳定了市场情绪,叠加7月经济金融数据不及预期,债市阶段性企稳;下旬市场成交活跃度下降,信用端出现一定负反馈。九月初市场情绪回暖,上旬收益率顺势下行;中旬银行融出转弱,资金利率偏脆弱,短端有所回调,长端则进入震荡;随着美联储降息50bp,结合社融和经济数据偏弱,国内市场博弈货币宽松的预期强化;24日在当局主要负责人联合介绍了金融支持经济高质量发展有关情况,降准降息和存量房贷利率下调等前期期待的政策悉数登场,随后政治局会议提前讨论经济事宜,带动投资者风险偏好扭转,股债跷跷板效应明显,债市收益率普遍回调,长端和超长端尤为明显。本季度内,债券方面组合坚持稳健风格,主要采用票息和久期策略,配置上以高等级信用债为主,结合银行二永和利率债的波段操作,来获得较稳定的票息收益和资本利得。并且,在信用利差和期限利差压缩到极低位时,仓位更多切换到高资质高流动性的品种上,优化债券部位持仓结构和流动性。后续财政政策的力度和节奏仍是市场关注的焦点,进入四季度警惕债券收益率快速回调带来的理财、债基的赎回波及。权益类资产方面,组合主要针对原有较为分散的布局做了一定集中,增加了一定港股的配置,主要以稳定类资产为主,重点考虑组合波动性,核心仓位在低波类资产,其他行业主要以业绩为主要选择依据,重点在医药、电子、新能源方面,选择三季度业绩较为确定的标的。

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