三季报点评：华宝新兴消费混合C基金季度涨幅20.81%

证券之星消息，日前华宝新兴消费混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为20.81%。

从业绩表现来看，华宝新兴消费混合C基金过去一年净值涨幅为19.14%，在同类基金中排名354/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.98%，成立以来的最大回撤为-43.12%。

从基金规模来看，华宝新兴消费混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模3963.85万元变化了3598.53万元，环比变化了90.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.62%，无债券类资产，现金占净值比7.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.56%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为10.04%。

华宝新兴消费混合C现任基金经理为汤慧 吴心怡。其中在任基金经理汤慧已从业5年又54天，2021年12月30日正式接手管理华宝新兴消费混合C，任职期间累计回报为-12.95%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新兴消费混合A（011153），季度净值涨幅为20.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。香港市场恒生指数上涨19.27%,恒生中国企业指数上涨18.60%,恒生科技指数上涨33.69%。三季度金融、地产、消费者服务、计算机、传媒等行业涨幅居前,石油石化、煤炭、公用事业、农业、服装等行业涨幅靠后。三季度国内经济动能进一步减弱,资产价格普遍下跌。二十届三中全会后货币、财政逆周期政策逐步加力,包括LPR下调、超长期特别国债用于两新、一线城市限购进一步放松,以及人民银行针对利率、整体流动性、地产及资本市场多方面出台宽松政策。海外市场,美联储于9月降息50个基点,为本轮首次降息。三季度我们加仓了汽车、白酒,减仓了部分估值充分的港股可选消费。在财政、货币政策逆周期加力的情况下,实际利率下降和有效需求修复有助于推动资产ROE止跌回稳,当前一批优质公司即使在不考虑中长期成长性的情况下依然有足够的回报率。今年下半年中国市场电动车渗透率稳定在50%以上,已经进入存量市场,但我们认为存量市场的竞争更能够体现出企业产品力和经营能力,少量车企能够在竞争中积累起品牌资产并最终获得超额利润。白酒行业在过去三年时间经历了加速出清,头部企业通过品牌力挤压市场份额,且在批价周期性下行的过程中实质上拓宽了消费人群,我们认为当前时点各价格带清晰稳固的竞争格局比短期的需求、库存压力更重要。我们将坚持着眼长期、兼顾短期的原则,持续优化组合,感谢持有人的耐心和信任。

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