三季报点评：海富通均衡甄选混合C基金季度涨幅8.59%

证券之星消息，日前海富通均衡甄选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.92亿元，季度净值涨幅为8.59%。

从业绩表现来看，海富通均衡甄选混合C基金过去一年净值涨幅为12.13%，在同类基金中排名995/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.0%，成立以来的最大回撤为-42.1%。

从基金规模来看，海富通均衡甄选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为4.92亿元，较上一期规模5.63亿元变化了-7032.91万元，环比变化了-12.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.3%，无债券类资产，现金占净值比6.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.22%，第一大重仓股为晋控煤业（601001），持仓占比为3.78%。

海富通均衡甄选混合C现任基金经理为周雪军 吴昊，本季度增聘基金经理吴昊。其中在任基金经理周雪军已从业12年又11天，2021年1月26日正式接手管理海富通均衡甄选混合C，任职期间累计回报为-11.8%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通改革驱动混合（519133），季度净值涨幅为9.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外经济方面,美国经济边际略有走弱,但目前看难言衰退。就业数据开始出现恶化迹象,美联储政策重点也从通胀转向就业,9月份启动了超预期的50BP降息。美国经济主要靠消费拉动,8月零售数据超预期,目前看美国消费仍有韧性。后续我们将密切跟踪美国经济、美联储政策调整、美国大选等相关的进展和影响。国内经济运行整体趋弱震荡。三季度社融和M1增速仍持续回落,国内需求较为疲弱;对外出口依然保持较好增长,但国内地产相关链条继续走弱,市场信心不足,社会预期较低。随着美联储启动降息,国内也在9月下旬进行了较显著的政策调整,9月底政治局会议明确:“抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性”。市场关切得到积极回应,后续宏观政策仍有可能择机加码,社会预期改善。从A股市场看,三季度市场先跌后涨,三季度上证指数涨幅为12.4%,沪深300为16.1%,中证800为16.1%,创业板指为29.2%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机,表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。从行情的时间节奏看,前两个半月市场整体下行,而9月下旬迎来大幅上涨,完全逆转之前的市场走势。在三季度的操作中,本基金较好把握住了市场的节奏及结构变化。在7、8月总体秉持相对谨慎的态度,在低估值周期、中上游资源、TMT、新能源和家电等业绩稳健可预期、产业长期看好的领域积极挖掘优质个股,而从9月开始对有政策支持的内需方向加大配置力度,主要加仓泛消费、地产和相关产业链,同时减持预期相对饱满、股价在高位的低波红利和出口产业链。总体上,三季度基金净值稳中有涨。

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