三季报点评：国金鑫悦经济新动能C基金季度涨幅15.19%

证券之星消息，日前国金鑫悦经济新动能C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为15.19%。

从业绩表现来看，国金鑫悦经济新动能C基金过去一年净值涨幅为29.05%，在同类基金中排名149/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-32.7%，成立以来的最大回撤为-50.2%。

从基金规模来看，国金鑫悦经济新动能C基金2024年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模3590.45万元变化了-603.64万元，环比变化了-16.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.03%，无债券类资产，现金占净值比8.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.53%，第一大重仓股为福斯特（603806），持仓占比为8.97%。

国金鑫悦经济新动能C现任基金经理为王小刚，本季度增聘基金经理王小刚，近期离任的基金经理为陈恬。其中在任基金经理王小刚已从业1年又304天，2024年7月12日正式接手管理国金鑫悦经济新动能C，任职期间累计回报为25.71%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金鑫悦经济新动能A（010375），季度净值涨幅为15.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股主流指数先跌后涨,更是在9月底创下历史级别的大涨。报告期内,沪深300指数收涨16.07%,成长风格的创业板指收涨29.21%。从行业来看,非银、地产等政策受益明显的行业涨幅较多,上半年相对强势的煤炭、石油、公用事业等行业则涨幅较少。报告期内,本基金的投资重点围绕着中国经济未来发展中具有成长优势、竞争优势的核心公司。随着以房地产和土地财政为主导的旧经济动能逐步企稳,以科技创新和自主可控为主导的新经济动能加快成长,国内宏观经济整体相对稳定。当然,新旧动能的转化不会一蹴而就,在这个过程中不可避免地会有短期宏观经济数据低于预期的出现。但是随着中长期政策的明确,防范风险意识的加强,经济的极端风险大幅降低,也就带来了值得重视的投资窗口期。在投资运作上,本基金围绕着经济新动能主题进行了仓位的平衡。一方面,AI、低空经济等新技术、新场景带来的新机会无疑是经济的强驱动力,有望从无到有诞生一系列的新产业,是最值得跟踪和研究的;另一方面,包括新能源、国防军工、先进半导体等行业虽然在过去几年经历了周期波动,但是在未来依然存在较大的发展空间。由于这些行业本身已经具备可观的体量,一旦重新进入周期向上的阶段后,往往可能对经济形成更大的贡献。在合适的估值和时间点,这些曾经的成长行业也具备一定的投资价值。

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