三季报点评：广发瑞福精选混合A基金季度涨幅12.60%

证券之星消息，日前广发瑞福精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.19亿元，季度净值涨幅为12.6%。

从业绩表现来看，广发瑞福精选混合A基金过去一年净值涨幅为10.27%，在同类基金中排名1313/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.7%，成立以来的最大回撤为-47.4%。

从基金规模来看，广发瑞福精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为8.19亿元，较上一期规模8.54亿元变化了-3567.06万元，环比变化了-4.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.84%，无债券类资产，现金占净值比20.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.98%，第一大重仓股为宝信软件（600845），持仓占比为4.13%。

广发瑞福精选混合A现任基金经理为王丽媛。其中在任基金经理王丽媛已从业2年又360天，2021年11月2日正式接手管理广发瑞福精选混合A，任职期间累计回报为-18.19%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发瑞福精选混合A（010452），季度净值涨幅为12.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,中国经济复苏趋势放缓,外需好于内需,8月出口增速创2023年4月以来新高,但是社融、M1、物价、地产等数据进一步下滑。2024年9月19日是海外政策拐点,美联储超预期降息50BP,中美进入货币共振宽松周期。9月24日是国内政策转向节点,也是市场情绪和A股行情的重要转折点。9月24日新闻发布会宣布金融政策全面发力,标志着高层态度和决心的转变,新设的5000亿非银互换便利和3000亿专项再贷款、酝酿平准基金等超预期政策是驱动A股上行的核心因素。9月26日政治局会议确认政策转向,预告地产和财政、消费发力,第一次提“地产止跌回稳”、再提“努力提振资本市场”,地产组合拳齐发,夯实政策底。9月29日和9月30日广州全面放开限购,上海、深圳、北京等核心城市限购进一步放松,助力中国房地产行业触底企稳。回顾三季度市场表现,万得全A、上证指数分别上涨17.7%和12.4%。风格与行业层面,金融、消费和成长风格领涨,主因是政策转向,市场风险偏好修复,利好前期超跌和流动性改善的金融、消费和成长。小盘股小幅跑赢大盘股,主要是分母端定价先行助力估值修复,小盘弹性更佳。行业端,三季度所有行业均实现正收益,领涨行业主要集中在政策利好和超跌低估板块,其中政策利好行业主要是非银(受益于降准降息、股市获流动性支持)和房地产(存量房贷利率调降、核心城市地产政策放松),超跌低估行业主要是前期跌幅靠前、低估低配的综合、商贸、社服、计算机、传媒、电力设备、食饮和美容护理等。涨幅靠后的主要是前期表现较好的防御板块,如煤炭、石油石化、公用事业等稳定红利板块。三季度港股领涨全球,恒生科技、恒生指数分别上涨33.7%和19.3%。行业层面,除能源和电讯外,其他行业均实现正收益,前期超跌和流动性改善利好的医疗保健、消费、科技、地产、金融领涨。回顾三季度的操作,9月之前,本基金仓位总体保持中性偏谨慎,在市场跌破2800点后逐步加仓,结构也由均衡转为偏向成长,侧重港股中超跌的券商、航空、半导体、乘用车及零部件以及TMT板块。同时,新质生产力一直是我们长期看好并且重点研究的领域,除了熟悉的新能源等制造领域外,基金经理也将更多的精力投入到AI+、机器人、低空经济以及量子计算等新兴产业方向中去,持续提升自我认知,保持对新事物的理解和感悟力。

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