三季报点评：易方达沪深300指数增强A基金季度涨幅13.78%

证券之星消息，日前易方达沪深300指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模22.1亿元，季度净值涨幅为13.78%。

从业绩表现来看，易方达沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为21.85%，在同类基金中排名5/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-14.63%，成立以来的最大回撤为-43.35%。

从基金规模来看，易方达沪深300指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为22.1亿元，较上一期规模15.66亿元变化了6.44亿元，环比变化了41.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.91%，无债券类资产，现金占净值比6.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.67%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.58%。

易方达沪深300指数增强A现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业14年又216天，2020年12月30日正式接手管理易方达沪深300指数增强A，任职期间累计回报为-19.19%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达金融行业股票发起式A（008283），季度净值涨幅为18.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济增速继续回落,企业、居民等市场主体信贷意愿较低。8月末国内广义货币供应量M2同比增长6.3%,狭义货币供应量M1同比下降7.3%,继续下行。8月份居民消费价格指数(CPI)同比增长0.6%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%,消费与工业生产的增速持续走弱,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,规模以上工业增加值同比增长4.5%。同时,8月份全国城镇16-24岁(不包含在校生)劳动力失业率为18.8%,创今年以来新高。宏观经济政策进一步大幅放松,9月末中央政治局会议对经济政策做出重大部署,强调“要加大财政货币政策逆周期调节力度”、“要促进房地产市场止跌回稳”。央行宣布再次降息0.20个百分点、降准0.50个百分点,存量房贷利率预计平均下调0.50个百分点,创设新的货币政策工具、支持股票市场稳定发展。A股市场的悲观预期被彻底扭转,市场进入新一轮大幅上行周期,三季度上证指数完成V型反转,创下年内新高,沪深300指数上涨达16.07%。证券、保险、房地产、商贸零售、社会服务等内需产业链全面爆发,涨幅普遍在25%以上,仅采掘、公用事业等前期强势的高股息板块表现相对较弱。本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,基于对经济持续复苏的信心,整体仓位维持在90%左右。结构方面,基于对宏观经济政策大幅放松后的复苏预期,逢低增加食品饮料、银行、保险、互联网等板块配置;基于对行业长期价格的担忧,减少航运、石油石化等行业的配置。在行业配置上,食品饮料、采掘、港股互联网等超配较多,电力设备、医药、公用事业、证券等低配较多。

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