三季报点评：富荣富乾债券C基金季度涨幅3.46%

证券之星消息，日前富荣富乾债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为3.46%。

从业绩表现来看，富荣富乾债券C基金过去一年净值涨幅为-2.99%，在同类基金中排名1036/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-6.13%，成立以来的最大回撤为-23.48%。

从基金规模来看，富荣富乾债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.01万元变化了0.0万元，环比变化了3.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.89%，债券占净值比80.74%，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.49%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为3.89%。

富荣富乾债券C现任基金经理为李黄海。其中在任基金经理李黄海已从业4年又71天，2023年12月12日正式接手管理富荣富乾债券C，任职期间累计回报为-2.57%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富荣福耀混合A（012876），季度净值涨幅为18.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期的主要矛盾在于股票市场在期末五个交易日的反转,在巨量资金的推动下,股市主要宽基指数连续大幅上涨,到报告期末基本都处于一年新高的水平。我们基金在报告期间一直保持较高的股票仓位,因此充分抓住了期末股市的大幅持续上涨带来的收益机会。基金的股票组合采用以大盘蓝筹个股为主的深度价值策略,在弱市中表现稳健抗跌,在上涨行情中也能跟得上宽基指数(例如上证50)的涨幅。债券投资部分,主要配置利率债,平均久期控制在2.0-2.5年之间。9月24日以来,央行、金融管理局和证监会宣布的组合利好政策,以及中央政治局会议公布的促进房地产止跌回升、加大财政逆周期调节力度和就业优先战略意见书等宏观经济利好政策,已经扭转了股市的趋势和资金流动性的偏好。本报告期末短短的五个交易日,股债两个市场都发生了强烈逆转,代表A股的中证全指累计上涨了+26.0%,而30年期国债期货累计下跌了-4.6%。面对股价短期急速上涨和累计的盈利,市场投资者的心态开始焦虑,是否应该获利了结,还是应该坚持长期投资?借用胡猛的话,“焦虑背后是什么?是对周期的抗拒。当我们以成长的角度看待未来,总是处于焦虑之中;当我们以周期的角度来看待未来,突然觉得世界海阔天空。”虽然A股主要宽基指数在报告期末数日大幅上涨,但截止9月30日,根据Wind万得数据显示,沪深300指数TTM市盈率为13.2,中证全指TTM市盈率为18.1;作为对比,标普500指数TTM市盈率为27.9,纳斯达克指数TTM市盈率43.4。资产估值孰高孰低,不明而喻。而美元已经开始了降息周期,股票投资部分,随着人民币汇率压力的减轻,我国政府刺激支持经济政策的运作空间大大拓宽。风物长宜放眼量,我们将保持进取成长的投资态度,适当地提高股票投资组合的收益弹性。债券投资部分,我们将延续过往投资策略。

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