三季报点评：博时创业板指数A基金季度涨幅27.81%

证券之星消息，日前博时创业板指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为27.81%。

从业绩表现来看，博时创业板指数A基金过去一年净值涨幅为20.86%，在同类基金中排名553/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-38.42%，成立以来的最大回撤为-55.13%。

从基金规模来看，博时创业板指数A基金2024年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2193.6万元变化了875.98万元，环比变化了39.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.93%，无债券类资产，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.86%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为18.91%。

博时创业板指数A现任基金经理为李庆阳。其中在任基金经理李庆阳已从业0年又268天，2024年2月2日正式接手管理博时创业板指数A，任职期间累计回报为40.67%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时创业板指数A（010785），季度净值涨幅为27.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股市场呈现出震荡走势,在经济基本面的影响下,先是经历了回调,然后在政策预期和经济数据改善的推动下出现了反弹。不同板块的表现有所差异,但整体市场信心逐渐恢复。具体来看,由于国内外偏弱的基本面数据,月初市场加剧了对经济增长放缓的担忧,市场整体交易活跃度不高,成交额持续低迷,大盘震荡下跌。后续在美联储超常规降息50bp,以及月末央行、金融监管总局、证监会出台关于房地产与资本市场一系列利好政策的催化下,市场情绪扭转,指数大幅反弹。市场风格方面,大小盘变化剧烈,季初美联储降息预期强化,季末美联储正式开始降息,小盘在这两个时间段明显占优,但7月中后由于经济数据不及预期,小盘显著回落。动量风格则震荡下行。在行业和板块的市场结构上,大多数行业录得上涨,但也出现了分化。随着供需两端政策发力,非银、房地产、消费者服务涨幅靠前。此前表现较好的红利类资产则表现落后。展望四季度,虽然短期市场预期大幅扭转,但仍需要观察政策的实际效应,在市场情绪回暖、企业盈利预期改善的背景下,股票市场具备较高的配置价值。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间内本基金保持平稳运行,实现对指数的紧密跟踪。

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