三季报点评：恒越内需驱动混合C基金季度涨幅13.93%

证券之星消息，日前恒越内需驱动混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为13.93%。

从业绩表现来看，恒越内需驱动混合C基金过去一年净值涨幅为-2.47%，在同类基金中排名3155/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.06%，成立以来的最大回撤为-50.77%。

从基金规模来看，恒越内需驱动混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模8373.61万元变化了786.05万元，环比变化了9.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.29%，无债券类资产，现金占净值比9.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.09%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.29%。

恒越内需驱动混合C现任基金经理为王晓明。其中在任基金经理王晓明已从业3年又46天，2023年1月10日正式接手管理恒越内需驱动混合C，任职期间累计回报为-19.24%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越内需驱动混合A（010701），季度净值涨幅为14.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济整体呈现放缓趋势,制造业PMI持续位于荣枯线下方。内需疲软,社零总额增速回落至3%以下,房地产销售继续走弱,地方投资承压,仅出口景气度得以维持。在经济进一步走弱背景下,9月下旬政治局会议提出多项重磅增量政策,包括促进房地产市场止跌回稳、加大财政货币政策逆周期调节力度、努力提振资本市场以及关注就业和民营经济等,释放出积极信号。海外方面,9月美联储时隔4年首次降息50BP,降息幅度超预期,以预防美国经济和劳动力市场出现疲软迹象。美联储降息后,别国央行或跟进同步降息,流动性有望进一步宽松,同时美元进入下行通道。地缘政治方面,中东地区冲突不断,随着美国大选临近,全球经济政治不确定性仍在增加。三季度,权益市场先抑后扬,万得全A指数单季上涨约17.7%。7-8月受宏观数据疲软及政策不及预期的影响,A股全面回调。但随着9月美联储降息以及政治局会议释放重磅积极政策信号,A股大幅反弹,9月沪深300涨幅超20%,创业板涨幅超30%,拉动整体三季度各大指数涨幅均超过10%。板块方面,三季度非银、地产、社服、计算机等前期下跌幅度较深的板块领涨,涨幅均超过20%;而资源、电力、交运等高股息防御板块涨幅落后。大消费板块整体表现与大盘相当,万得大消费指数单季涨幅18%。操作上,本基金适度提高了仓位,以顺周期消费板块作为核心底仓品种,同时增加了港股仓位配置。展望后市,市场对于内需消费整体的悲观预期正在被逐步修复,部分优质个股的估值已经回到历史中枢区域,板块普涨之后或将出现个股层面的分化。本基金下一阶段将坚持自下而上选股的投资策略,聚焦基本面向上、估值性价比高、可能带来超额收益的标的进行配置。

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