三季报点评：国寿安保稳瑞混合C基金季度涨幅6.63%

证券之星消息，日前国寿安保稳瑞混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为6.63%。

从业绩表现来看，国寿安保稳瑞混合C基金过去一年净值涨幅为2.7%，在同类基金中排名1018/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-9.43%，成立以来的最大回撤为-14.28%。

从基金规模来看，国寿安保稳瑞混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模485.44万元变化了-16.13万元，环比变化了-3.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比42.95%，债券占净值比83.17%，现金占净值比8.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.52%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.91%。

国寿安保稳瑞混合C现任基金经理为李捷 葛佳。其中在任基金经理李捷已从业8年又197天，2018年2月7日正式接手管理国寿安保稳瑞混合C，任职期间累计回报为42.29%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保裕安混合C（010206），季度净值涨幅为8.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,三季度美国经济整体维持韧性,在抢出口以及俄乌冲突加剧的背景下,外贸数据好于预期。内需层面延续整体偏弱的走势,工业生产和投资增速均出现下滑,地产销售边际回落,仅基建投资维持一定韧性。在经济增速边际回落以及土地市场低迷的情况下,财政收支压力有所增加。由于消费信心不足、制造业供给过剩,通胀数据整体承压。政策方面,央行在三季度对债券市场进行指导和调控,防范长期风险、稳定市场预期。9月26日中央政治局会议超预期召开,计划对国有大行增加核心一级资本,同时货币政策进一步大幅放松,稳定地产、资本市场等政策陆续出台。政策基调全面转向稳增长,市场对于后续宽财政、促消费政策的进一步出台有所期待。债券方面,在宏观经济进一步走弱的背景下,三季度债券市场整体呈震荡上涨走势。期间出现过两次较大幅度的调整,8月上旬央行通过卖债的方式防范债市短期过热风险;9月底稳增长政策加码、市场风险偏好大幅提升。固定收益率类产品在市场调整过程中出现一定赎回压力,三季度信用债收益率整体上行。权益方面,三季度A股市场整体呈现先跌后涨的走势,上证综指累计上涨约12.44%,深圳综指累计上涨约19.00%,沪深300上涨约16.07%,创业板指上涨约29.21%。三季度表现相对较好的行业分别为非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等,表现较弱的行业分别为煤炭、石油石化、公用事业等。投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债及利率债为主要配置品种,波段参与长债的交易性机会。权益方面,本基金维持了相对较高的权益配置比例。持仓结构进一步优化,增配了食品饮料、家电、电子、医药生物、基础化工等行业中盈利预期较稳定的优质蓝筹公司和盈利改善显著且预期差较大的优质公司,减持了短期预期改善不大的公司。权益配置中,比例相对较高的行业为:食品饮料、电子、机械设备、基础化工、家用电器、电力设备、轻工制造、医药生物等。

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