三季报点评：博道睿见一年持有期混合基金季度涨幅4.19%

证券之星消息，日前博道睿见一年持有期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.11亿元，季度净值涨幅为4.19%。

从业绩表现来看，博道睿见一年持有期混合基金过去一年净值涨幅为-16.02%，在同类基金中排名3884/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-32.45%，成立以来的最大回撤为-54.28%。

从基金规模来看，博道睿见一年持有期混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.11亿元，较上一期规模3.11亿元变化了86.58万元，环比变化了0.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.48%，债券占净值比4.8%，现金占净值比2.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.32%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.53%。

博道睿见一年持有期混合现任基金经理为刘俊。其中在任基金经理刘俊已从业12年又51天，2024年2月6日正式接手管理博道睿见一年持有期混合，任职期间累计回报为12.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深市场受到重大政策刺激快速上涨,最后几个交易日修复了前期悲观情绪下的跌幅并创出年内新高。整体来看,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%,上证指数上涨12.44%,创业板指数上涨29.21%,恒生指数上涨16.44%,恒生科技指数上涨25.29%。从行业来看,券商、综合金融、房地产、消费者服务、计算机、传媒等涨幅居前,分别上涨了43.80%、42.57%、28.06%、24.82%、24.24%、22.80%,石油石化、煤炭、电力、农林牧渔、纺织服装、建筑等涨幅居后,分别上涨了2.47%、4.54%、5.77%、9.39%、9.66%、10.72%。本季度内决策层不断推出政策措施应对经济疲弱局面。7月国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。7月底政治局会议进一步对各方面工作做出部署。会议指出,宏观政策要持续用力、更加给力。会议强调,要以提振消费为重点扩大国内需求。9月,重要会议连续召开并推出重磅措施。国新办举行新闻发布会宣布了货币政策以及房地产、股票市场等方面重大政策。9月底中共中央政治局召开会议。会议指出,要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,要促进房地产市场止跌回稳,要努力提振资本市场。会议要求,各地区各部门要认真贯彻落实党中央决策部署,干字当头、众志成城,充分激发全社会推动高质量发展的积极性、主动性、创造性,推动经济持续回升向好。在政策推出之后,资本市场反应热烈。权益市场连续上涨,固收资产出现调整。国际市场方面,美联储在季度内正式降息。目前看来美国经济实现软着陆的概率较高。季度内美国总统选情起伏较大,市场曾经阶段性进行“特朗普交易”。在民主党总统候选人进行更换后,两党选情胜率接近。中国企业出口可能受到的影响还有待观察。展望未来,中美两国货币政策同时宽松有利于人民币资产的表现。国内领域需关注政策措施出台之后经济增速能否由弱转强,后续财政政策发力点和复苏较快的行业是我们重点关注的领域。国际经济领域,美国经济能否实现软着陆,美国总统选举最终结果将影响到中美经贸关系和中国企业出海前景。季度初,本基金在资产配置中以新质生产力为核心,围绕能源和科技领域进行配置,选择清洁能源领域中例如电网设备和核电公司进行配置。此外考虑经济逐步平稳和长期转型的要求,本基金配置了部分股息率较高的公司。在季度末经济政策连续出台后,产品配置方向略有调整,降低了高股息资产和核电资产的配置,增配了部分顺周期的可选消费类及科技类资产。展望未来,我们将根据国内经济增长前景,寻找增长领先估值合理的行业和公司进行配置,秉持勤勉尽责,努力为持有人争取有竞争力的回报。

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