三季报点评：国寿安保目标策略混合发起C基金季度涨幅11.39%

证券之星消息，日前国寿安保目标策略混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为11.39%。

从业绩表现来看，国寿安保目标策略混合发起C基金过去一年净值涨幅为-0.67%，在同类基金中排名1827/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-31.59%，成立以来的最大回撤为-38.21%。

从基金规模来看，国寿安保目标策略混合发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模8825.8万元变化了-4013.87万元，环比变化了-45.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.3%，债券占净值比5.78%，现金占净值比15.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.7%，第一大重仓股为南亚新材（688519），持仓占比为4.79%。

国寿安保目标策略混合发起C现任基金经理为张琦。其中在任基金经理张琦已从业13年又363天，2017年10月24日正式接手管理国寿安保目标策略混合发起C，任职期间累计回报为11.46%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保目标策略混合发起A（004818），季度净值涨幅为11.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,从国内情况来看,国内经济下行压力加大,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大,全国规模以上工业增加值同比增速回落,外需有所放缓,消费有待提升。一揽子增量宏观政策及时推出,将有力推动国内经济持续回升向好。从海外的情况来看,海外主要经济体通胀压力有所缓解,美联储四年来首次启动降息,非美经济体的货币和金融市场压力纾解,全球大类资产面临系统性重估。报告期内,国内A股市场出现年内二次探底,上证指数于9月中旬跌破2700点后,受到一揽子增量宏观政策推出的影响,投资者信心显著增强,A股强势上扬,个股普遍大涨。从主要指数的表现来看,第三季度,上证指数上涨12.43%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%,科创50指数上涨22.51%。从申万分类行业指数的表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机等行业指数涨幅居前,煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行等行业指数涨幅居后。报告期内,在组合管理上,国寿安保目标策略基金经历了年初市场波动的冲击,在行业配置和风格特征上,本基金延续了之前偏向科技制造的配置思路,行业配置仍然以电子、电力设备、机械制造、化工及化工新材料、汽车零配件等行业作为主要方向。报告期内,本基金在有效应对规模变动的同时,主要对权益持仓个股进行了适当优化,适当增加了权益持仓的弹性。下一阶段,本基金将根据市场运行逻辑的变化,对权益持仓做进一步的动态调整。

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