三季报点评：国金自主创新混合A基金季度涨幅11.16%

证券之星消息，日前国金自主创新混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.21亿元，季度净值涨幅为11.16%。

从业绩表现来看，国金自主创新混合A基金过去一年净值涨幅为10.49%，在同类基金中排名1233/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.54%，成立以来的最大回撤为-59.11%。

从基金规模来看，国金自主创新混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.21亿元，较上一期规模2.06亿元变化了1513.03万元，环比变化了7.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.71%，无债券类资产，现金占净值比9.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.96%，第一大重仓股为安徽合力（600761），持仓占比为3.66%。

国金自主创新混合A现任基金经理为孙欣炎，本季度增聘基金经理孙欣炎，近期离任的基金经理为陈恬。其中在任基金经理孙欣炎已从业4年又125天，2024年7月12日正式接手管理国金自主创新混合A，任职期间累计回报为13.19%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金自主创新混合A（010615），季度净值涨幅为11.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场表现方面,A股市场历经反弹震荡后陷入调整,并于9月底大幅反弹,反映出本季度市场参与者因等待超预期宏观货币政策与财政政策而处于观望状态。回顾2024年,自2月底开始,随着流动性逐步缓解,本基金所持仓组合收益略有恢复。宏观经济方面,全球化供应链面临重塑,我国微观企业正在面临史无前例的优胜劣汰,唯有手握核心壁垒并不断升级迭代的企业,才能避免被产业淘汰的风险,同时可以持续技术输出以寻找第二增长曲线。中国资产放眼全球依然具备独特成长性,对于估值的容忍度也具备一定潜力。对于产业格局已定或者已经经历出清,同时于具有较为鲜明特征的竞争格局中存活下来的企业值得被重新审视。从中长期角度看,本基金将持续关注全球重视的碳中和产业链崛起的机会,尤其是光伏、风电、储能后周期的电网零部件等领域,同时也关注到电动化、智能化大趋势下电动智能汽车渗透率的提升,以及数字经济、人工智能、自主可控、制造装备等产业的发展。从中短期角度看,基于上市公司已披露的2024年半年报,我们已发现若干有望具有反转特性的小行业和具有独特下游需求的公司,这也是未来投资“重个股轻行业”的体现,主要以高端制造、汽车智能化产业链、新能源出海、芯片半导体产业链等为例。报告期内,本基金主要关注符合出海以及进口替代大逻辑的自主创新公司,并依然甄选长期持有持仓标的,坚持“中长周期具有核心壁垒的高成长与性价比公司”的投资理念,保持自下而上、适度分散行业的操作风格,立足行业赛道中长期逻辑,持有期拉长,以期达到获取超越市场的累计超额收益。

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