三季报点评：广发睿享稳健增利混合A基金季度涨幅2.75%

证券之星消息，日前广发睿享稳健增利混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为2.75%。

从业绩表现来看，广发睿享稳健增利混合A基金过去一年净值涨幅为4.04%，在同类基金中排名747/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.55%，成立以来的最大回撤为-25.46%。

从基金规模来看，广发睿享稳健增利混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模9568.03万元变化了95.08万元，环比变化了0.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.91%，债券占净值比71.66%，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.64%，第一大重仓股为滨江集团（002244），持仓占比为1.52%。

广发睿享稳健增利混合A现任基金经理为郎振东 王海涛。其中在任基金经理王海涛已从业4年又232天，2023年1月10日正式接手管理广发睿享稳健增利混合A，任职期间累计回报为-0.72%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发大盘价值混合A（012765），季度净值涨幅为6.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度大部分时间指数下跌,价值风格占优,在三季度末,政策端全面发力,风险资产明显受到提振,股票市场流动性大幅改善,市场迎来大幅反弹,成长、顺周期股反弹较大。从宽基指数表现看,上证50指数上涨15.05%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,创业板指数上涨29.21%,中证1000指数上涨16.60%,科创50指数上涨22.51%。从行业的表现来看,涨幅居前五的行业分别是非银金融(41.67%)、房地产(33.05%)、综合(31.20%)、商贸零售(27.50%)和社会服务(25.43%);表现靠后的五大行业分别是煤炭(1.24%)、石油石化(2.00%)、公用事业(2.95%)、农林牧渔(9.20%)和银行(9.31%)。报告期内,本基金积极调整持仓结构。前期为避免进一步回撤,本基金在8月初进行了大幅降仓,并从8月下旬指数低位始,逐步小幅加仓。转债部分,本基金在两次低点附近,随着机构赎回压力的逐步缓释,积极布局超跌品种。在9月下旬政策出台之前,本基金已经完成了仓位布局,并在月底获得了较大反弹。但随着天量流动性推升市场短期急速上涨,本基金逐步将权益仓位降回至防御水平,等待更好的配置机会。考虑到如果股市回调,叠加债市逐步走弱,股债双重影响难以支撑转债进一步走强,因此本基金转债资产几乎完全兑现收益。本基金债券部分将保持更短久期的高仓位配置,以对冲政策转向带来的较大波动。政策发力后,市场兑现出较强的正反馈,三季度指数整体呈现修复状态,预计市场后续表现需要关注以下几个方面:1)政策力度,尤其是财政政策是否超预期;2)经济增速,能否在政策支持下企稳增长;3)监管层态度,是否对市场持续呵护。因此,我们依然认为未来市场可能仍处于震荡市,继续上行需要财政政策进一步发力,政策不明阶段市场的震荡可能会加剧。

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