三季报点评：浙商中华预期高股息C基金季度涨幅2.04%

证券之星消息，日前浙商中华预期高股息C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.23亿元，季度净值涨幅为2.04%。

从业绩表现来看，浙商中华预期高股息C基金过去一年净值涨幅为10.37%，在同类基金中排名208/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-23.49%，成立以来的最大回撤为-41.41%。

从基金规模来看，浙商中华预期高股息C基金2024年三季度公布的基金规模为2.23亿元，较上一期规模3.13亿元变化了-9014.84万元，环比变化了-28.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.97%，无债券类资产，现金占净值比15.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.64%，第一大重仓股为康师傅控股（00322），持仓占比为4.88%。

浙商中华预期高股息C现任基金经理为胡羿，本季度增聘基金经理胡羿，近期离任的基金经理为贾腾。其中在任基金经理胡羿已从业3年又86天，2024年9月11日正式接手管理浙商中华预期高股息C，任职期间累计回报为17.36%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802），季度净值涨幅为16.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金主要投资品种为港股,按照中华预期高股息指数增强策略进行投资。我们采取了浙商基金特有的AI(人工智能)+HI(人类智慧)结合的模式,一方面通过数量化手段力求合理控制跟踪误差;另一方面,融合HI的基本面研究积累构建可解释的基本面量化模型,对成分股进行优选,力求实现获取相对于基准的超额收益。三季度末,中央政策密集出台,政策态度的变化大幅改善了投资者情绪,权益市场迎来了一波快速估值修复。在经历了短期较大波动后,预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。尽管分子端的不确定性及分母端的反复会短期对市场带来一定波动,但在当前权益市场估值分位数仍较低且上市公司整体业绩处于底部的情况下,我们觉得对未来权益市场可以更加积极一些。对于港股市场,未来我们同样仍抱有积极态度。港股经历了三年左右的持续下跌,已经处于接近自然出清的状态,从资金流动角度风险已经相对较小。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,希望更多从“选股”角度给投资人带来增量的收益,从基本面逻辑出发,利用AI的能力,从更宽的投资域寻求更广泛的收益来源,借助数量化模型做好风险管理,力求在长跑中取胜。

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