三季报点评：浙商沪港深精选混合C基金季度涨幅7.83%

证券之星消息，日前浙商沪港深精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.18亿元，季度净值涨幅为7.83%。

从业绩表现来看，浙商沪港深精选混合C基金过去一年净值涨幅为13.21%，在同类基金中排名769/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.6%，成立以来的最大回撤为-59.86%。

从基金规模来看，浙商沪港深精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为3.18亿元，较上一期规模2.22亿元变化了9580.55万元，环比变化了43.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.2%，无债券类资产，现金占净值比11.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.49%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.25%。

浙商沪港深精选混合C现任基金经理为刘新正，本季度增聘基金经理刘新正，近期离任的基金经理为贾腾。其中在任基金经理刘新正已从业3年又132天，2024年9月11日正式接手管理浙商沪港深精选混合C，任职期间累计回报为18.1%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商智选领航三年持有混合A（010552），季度净值涨幅为13.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们采用自下而上的选股方式构建组合,对优质公司搭建资产定价模型,选择隐含收益率较高的个股。股票组合体现了在管基金经理的研究思考和研究团队的共同智慧。组合不偏向特定的行业,运作相对均衡。我们期望以合理安全边际买入、较高集中度持仓、较低换手率实现收益目标。对于涨幅远超内在价值的股票,我们会遵守纪律减仓。本季度,我们经历了基金经理的更换,产品延续了价值投资的风格。我们在季末的股票仓位不高,主要受赎回冲击的一次性时点影响。我们前十大重仓占股票持仓的比例约70%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理,我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,基于绝对定价做有纪律的买卖。我们对港股市场投资有信心,因为从自下而上的角度,可选出一批估值低、成长性可观的公司。同时,我们认港股市场在基本面和资金面上都具备吸引力,基本面上主要指数盈利预期坚韧,资金面上全球配置比例不高,向上动力仍在。虽然经济和消费短期面临不利因素,但我们相信危中有机,房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍,为中长期的经济增长打开空间。当然,我们主要的精力仍会投入在公司护城河、资本配置、内在价值的研究上,并相信公司的价值创造是股东回报的本源。

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