三季报点评：华宝消费升级混合基金季度涨幅11.10%

证券之星消息，日前华宝消费升级混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为11.1%。

从业绩表现来看，华宝消费升级混合基金过去一年净值涨幅为-6.5%，在同类基金中排名3521/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.1%，成立以来的最大回撤为-57.51%。

从基金规模来看，华宝消费升级混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模4464.26万元变化了1245.2万元，环比变化了27.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.84%，无债券类资产，现金占净值比19.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.97%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.75%。

华宝消费升级混合现任基金经理为薄玉。其中在任基金经理薄玉已从业3年又58天，2021年8月31日正式接手管理华宝消费升级混合，任职期间累计回报为-37.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,国际局势上局部冲突不断,对国际经济的复苏及需求不断有扰动,国家之间的关税政策也有扰动,从而影响我们的出口增速及展望;美联储在高频的通胀,就业数据发布下,最终在9月中下旬进行了首次降息,并对经济软着陆做了积极指引,对全球流动性环境有所改善。回到国内来看,三季度的宏观经济继续承压,房地产相关的产业链不断受到房地产需求萎缩的拖累,三季度逐渐展示出来产能过剩进而影响利润率的压力;国内需求在三季度环比变缓,居民面临资产负债表不断萎缩的背景下,只能进一步缩减可选消费的开支,甚至进一步降低必选消费的单价,寻找性价比更高的平替消费。中国企业在这样的宏观背景下,积极扩张海外需求市场,才能寻找增量市场需求。综合以上国际国内宏观经济形势,我们在组合运作上,三季度基本上维持中性仓位,不断降低和国内宏观经济强相关的资产敞口,延续二季度的思路,降低整体组合的估值,通过低估值来进行收益率保护。我们看好家电/汽车行业的以旧换新及出口需求,看好纺织服装制造代工行业;同时保持一定的顺周期仓位,在市场预期宏观经济政策转向的时候也能有一定的向上弹性。

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