三季报点评：湘财长顺混合发起式A基金季度涨幅14.06%

证券之星消息，日前湘财长顺混合发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为14.06%。

从业绩表现来看，湘财长顺混合发起式A基金过去一年净值涨幅为11.27%，在同类基金中排名1262/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.06%，成立以来的最大回撤为-54.02%。

从基金规模来看，湘财长顺混合发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模6360.7万元变化了525.89万元，环比变化了8.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.59%，无债券类资产，现金占净值比12.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.9%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为8.46%。

湘财长顺混合发起式A现任基金经理为程涛 包佳敏。其中在任基金经理程涛已从业9年又70天，2022年1月28日正式接手管理湘财长顺混合发起式A，任职期间累计回报为-28.31%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财长源股票型A（008128），季度净值涨幅为15.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度以来,国内经济继续处于修复的进程中,内部需求仍然相对不足,期间投资增速有所放缓,制造业投资保持平稳,社会消费品零售增速有所放缓,居民消费意愿有待进一步提振,信贷数据整体有所下滑,股票市场呈现震荡下行趋势。9月下旬,国内政策发力,宣布了一揽子逆周期刺激政策,从宽货币、防风险、托地产、保民生、稳股市等方面提出措施,释放了强烈的积极信号。与此同时,美联储正式开启了降息周期,海外流动性冲击趋缓,受此影响,A股市场在三季度末出现一波显著拉升,大金融、部分消费和科技板块在季末利好政策刺激下大幅反弹。随着后续国内财政政策的持续发力以及季报披露期的临近,预计A股市场整体稳中向好。在这样的市场环境下,本基金管理人始终坚持追求风险调整后收益最优化的投资理念,坚持寻找较高确定性收益的投资机会,通过自上而下分析进行行业景气度比较,评估价值和成长风格,重点配置预计最具性价比的板块。同时持续自下而上寻找优质投资标的,把握中短期受益于国内宏观经济与市场信心修复,长期符合国家高质量发展要求和产业周期规律的方向,持续关注新质生产力发展的最新情况。产品配置主要涉及顺周期和科技板块,风格整体偏成长,近期在宽幅震荡的市场中表现相对良好。下阶段,本基金管理人仍将继续坚持以国内经济逐季修复、长期高质量发展为主线的投资风格,积极寻找和配置符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较低风险、较高成长性个股。配置方向上,本基金管理人认为新质生产力、低估值、并购重组主题等方向有较多配置机遇。另外,主题方面,本基金管理人持续关注长期逻辑符合国家大安全战略的上市公司投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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