三季报点评：华夏潜龙精选股票基金季度涨幅9.91%

证券之星消息，日前华夏潜龙精选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为9.91%。

从业绩表现来看，华夏潜龙精选股票基金过去一年净值涨幅为21.04%，在同类基金中排名88/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-20.58%，成立以来的最大回撤为-59.63%。

从基金规模来看，华夏潜龙精选股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模5453.08万元变化了508.47万元，环比变化了9.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.26%，无债券类资产，现金占净值比14.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.98%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为8.12%。

华夏潜龙精选股票现任基金经理为艾邦妮，近期离任的基金经理为屠环宇。其中在任基金经理艾邦妮已从业2年又58天，2023年11月13日正式接手管理华夏潜龙精选股票，任职期间累计回报为18.95%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏潜龙精选股票（005826），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场波动巨大,大盘价值、创业板指、上证50领涨,9月19号美联储超预期降息开启市场反弹,9月24日至9月30日的5个交易日内上证指数涨幅22%,创业板指数更是反弹40%。整体看,7月市场普跌,交易降息和税改。由于高频经济数据仍然偏弱,这一阶段市场信心较弱,成交额延续下滑,连续三日成交额不足6000亿,虽然有部分机构投资者借道沪深300等宽基ETF入场,但整体市场环境仍然较为低迷,市场的交易热点主要集中在海外降息利好的有色金属和三中全会改革可能涉及到的消费税改革。海外方面,美国6月通胀数据不及预期,美联储降息预期提高,美元指数走弱,北向资金重新净流入。8月受海外影响,市场震荡调整。美国7月非农新增就业以及时薪增速的走弱再次确认劳动力市场正全面降温,同时失业率攀升触及“萨姆规则”临界值,市场对于美国衰退的担忧加剧。同时日元套息交易逆转,带来全球流动性危机,全球主要风险资产均下跌。在此背景下北向资金由此前净流入转为流出,市场震荡调整。9月上证指数一度跌破2700点而后半个月内又创出年内新高。9月上旬核心CPI接近历史最低水平,房价延续下跌趋势。PPI生产资料分项环比跌幅加速,生活资料平稳与上半年形成反差,加之美国衰退预期反复,导致市场整体表现弱。9月下旬美联储降息叠加政策密集落地,市场企稳回升。9月18日美联储宣布下调联邦基金利率并开启降息周期,港股对此反应更大,A股也有所反弹。9月24日新闻发布会明确释放积极的稳经济、稳市场、稳预期信号,带来投资者风险偏好的明显改善。9月26日相关会议进一步做出了关于经济领域的重大部署,市场整体情绪高涨,截至9月30日收盘,上证指数涨至3336点,创年内新高。如前定期报告阐述,政策空间打开构成了当前风险偏好变化的契机。从A股定价的因素来看,过去3年A股是由国内的实际利率上行、名义利率下行、以美元利率为代表的全球利率上行、国内基本面下行去定价的。924国新办新闻发布会和926政治局会议后,国内政策预期转变带来市场向下定价的要素的扭转。展望未来,市场以财政发力的程度作为边际定价的基础,外资流动仍会对市场造成较大波动,美联储降息幅度依旧会影响国内货币政策空间。政策力度和经济修复进程有待观测,11月美国大选仍然是下半年影响风险偏好最重要的因素之一。由于政策预期和基本面变化,受益于流动性和政策发力的板块或为短期阻力最小的方向。本基金会坚持在商业模式较好的行业甄选具有持续价值能力的企业,注重风险收益匹配性,适度利用市场各类机会进行投资操作。报告期内,本基金重点配置在全球技术创新与国内新质生产力两大方向,兑现了短期市场预期较高的标的,增加了稳定收益率个股比重,更加注重标的盈利能力和资产质量,根据产品性质适度调整了稳定收益和成长类个股的比重。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。