三季报点评：博道远航混合C基金季度涨幅12.46%

证券之星消息，日前博道远航混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.99亿元，季度净值涨幅为12.46%。

从业绩表现来看，博道远航混合C基金过去一年净值涨幅为13.08%，在同类基金中排名863/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.26%，成立以来的最大回撤为-39.8%。

从基金规模来看，博道远航混合C基金2024年三季度公布的基金规模为7.99亿元，较上一期规模6.59亿元变化了1.41亿元，环比变化了21.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.99%，债券占净值比4.7%，现金占净值比3.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.93%。

博道远航混合C现任基金经理为杨梦。其中在任基金经理杨梦已从业6年又80天，2019年4月30日正式接手管理博道远航混合C，任职期间累计回报为49.81%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道成长智航股票A（013641），季度净值涨幅为14.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场先抑后扬,在悲观的情绪下受到政策积极刺激快速反弹,最后几个交易日修复了前期跌幅并创出年内新高。整体来看,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%。从行业来看,券商、综合金融、房地产、消费者服务、计算机、传媒等涨幅居前,石油石化、煤炭、电力、农林牧渔、纺织服装、建筑等涨幅居后。从因子层面来看,三季度估值类因子表现持续强势,AI量价因子前期也表现较好,但在季度末的高波动行情中超额有所回撤;在市场对于经济基本面比较悲观的场景下,基本面类因子三季度整体表现平淡。三季度市场最大的特征是波动率水平从极端低快速跃升至极端高的水平,在市场高波动时刻,因子超额波动也容易被放大,指增类产品的超额将遇到一定的挑战。一旦波动率逐步开始收敛,超额收益有望迎来修复。在此背景下,建议可适当提高对超额波动的容忍度。报告期间,产品维持配置基于表征偏股混合型基金平均业绩指数的增强模型。展望四季度,美联储进入降息周期,国内政策明显发力,虽然季末连续上涨幅度较大,但从中期维度看,权益市场赔率和胜率依然兼具,是值得积极把握的阶段。本基金将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

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