三季报点评：融通通慧混合C基金季度涨幅0.06%

证券之星消息，日前融通通慧混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为0.06%。

从业绩表现来看，融通通慧混合C基金过去一年净值涨幅为1.39%，在同类基金中排名1125/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.46%，成立以来的最大回撤为-6.84%。

从基金规模来看，融通通慧混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1448.9万元变化了-138.62万元，环比变化了-9.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.04%，债券占净值比73.04%，现金占净值比4.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.04%，第一大重仓股为铜冠矿建（920019），持仓占比为0.04%。

融通通慧混合C现任基金经理为余志勇 刘舒乐，本季度增聘基金经理刘舒乐，近期离任的基金经理为黄浩荣。其中在任基金经理余志勇已从业12年又18天，2019年5月16日正式接手管理融通通慧混合C，任职期间累计回报为36.17%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通稳健增长一年持有期混合A（012113），季度净值涨幅为2.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度A股市场呈现“V”走势,7月份、8月份和9月份上半月市场一直处于阴跌状态,主要是受累于房地产市场糟糕状态导致各项经济数据表现不佳;但在9月24日央行、金融监管总局和证监会联合发表金融支持经济高质量发展一系列政策后,特别是9月26日中央政治局会议上习近平总书记对经济工作做了重大部署,上证指数在短期一周内上涨超过20%。涨幅居前的行业有非银金融、传媒、房地产、计算机、商贸零售、社会服务、电力设备、食品饮料、家用电器、汽车、环保、通信、机械设备、电子、轻工制造等,只有煤炭、公用事业和石油石化涨幅小于10%。3季度由于全国的房地产行业仍然没有出现起色:房地产价格没有企稳迹象、各地房地产销售和竣工依然处于明显的下行趋势,房地产相关产业链和居民消费被严重拖累。同时由于房地产销售不畅,各地政府的投资力度也受到明显的影响、逆向调节能力不足;另外受到人民币汇率和美国大选因素的影响,出口行业的压力也在加大,这集中体现在8月份的各种经济数据上。本基金的投资目标是绝对收益,非常注重控制基金净值的回撤幅度,因此3季度在权益资产方面运作非常谨慎。固收方面,3季度国内经济下行压力更加突出。7、8月PMI连续回落且低于季节性水平,持续处在收缩区间,供需同步走弱,9月PMI边际上行0.7至49.8,近5个月以来首次上涨,但仍处于收缩区间,其中新出口订单边际回落,服务业偏弱。目前国内面临的问题依旧是内需不足,消费数据上看,7月社零边际好转、但8月再度回落,投资端,固定资产投资增速持续回落,地产依旧是主要拖累,地产高频指标依旧处在季节性低位,制造业投资仍具一定韧性但边际走弱,需求不足问题逐步向生产端传导。通胀方面,7、8月CPI受猪肉等食品分项推动,同比增速保持了温和回升的态势,核心通胀增速连续2个月出现下滑,PPI同比和环比降幅仍在扩大。货币及财政增量政策在季度末大幅度加力。9月24日,央行宣布降准50bp,调低OMO利率20bp至1.5%,同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行;9月26日,政治局会议强调加大财政货币政策逆周期调节力度,发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。此外,权益市场、房地产相关支持政策的出台,也在短时间内大幅提升了市场的风险偏好。3季度债市整体大幅震荡,7月至9月中旬市场持续交易衰退和货币宽松预期,同时面临监管力度加强、央行卖债的阶段性扰动,10年国债一度触及2%位置,9月底快速反弹。组合以利率债持仓为主,在3季度继续加大了长久期利率债交易力度,力求增厚组合收益。

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