三季报点评：申万菱信沪深300指数增强C基金季度涨幅13.90%

证券之星消息，日前申万菱信沪深300指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.87亿元，季度净值涨幅为13.9%。

从业绩表现来看，申万菱信沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为10.94%，在同类基金中排名203/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-13.74%，成立以来的最大回撤为-41.06%。

从基金规模来看，申万菱信沪深300指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为2.87亿元，较上一期规模2.78亿元变化了965.61万元，环比变化了3.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.77%，债券占净值比4.36%，现金占净值比5.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.87%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.15%。

申万菱信沪深300指数增强C现任基金经理为刘敦。其中在任基金经理刘敦已从业7年又19天，2019年8月8日正式接手管理申万菱信沪深300指数增强C，任职期间累计回报为24.03%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信沪深300指数增强A（310318），季度净值涨幅为14.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,上证综指上涨12.44%,深证成指上涨19%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%,以沪深300为代表的大盘股、以中证500为代表的中盘股、以中证1000为代表的小盘股之间表现没有显著差异。本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年三季度的行情特征存在差异,报告期内本基金净值表现跑输业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。

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