三季报点评：北信瑞丰量化优选灵活配置基金季度涨幅6.12%

证券之星消息，日前北信瑞丰量化优选灵活配置基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为6.12%。

从业绩表现来看，北信瑞丰量化优选灵活配置基金过去一年净值涨幅为6.48%，在同类基金中排名916/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.9%，成立以来的最大回撤为-53.1%。

从基金规模来看，北信瑞丰量化优选灵活配置基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1153.22万元变化了11.15万元，环比变化了0.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.15%，债券占净值比12.73%，现金占净值比7.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.92%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为2.28%。

北信瑞丰量化优选灵活配置现任基金经理为程敏。其中在任基金经理程敏已从业6年又217天，2019年9月18日正式接手管理北信瑞丰量化优选灵活配置，任职期间累计回报为35.49%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为北信瑞丰优势行业股票（013242），季度净值涨幅为8.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场呈现先抑后扬格局。指数经历7月至9月中旬的持续下行后,于9月最后几个交易日迎来巨幅反弹。截止至9月30日,三季度上证指数上涨12.44%、深成指上涨19.00%、创业板上涨29.21%。个股板块涨多跌少,非银金融、房地产、综合、商贸零售和社会服务等代表内需的板块涨幅靠前;而煤炭、石油石化、公用事业等低估值板块则涨幅较小。全球经济下行压力下,开始改变货币政策,欧元区较美国更早的实行了降息。美国也于9月大幅度降息以应对经济下滑的压力。我国央行也于9月再度降准降息,货币政策持续提供动力,无论是在供应量还是市场利率上都表现出流动性的充裕。另外今年以来,证券市场实施了一系列重要的改革措施,旨在提升市场效率、增强市场稳定性并保护投资者权益。融资端、投资端、交易端的改革推进。整体上证券市场环境已大幅改善,未来健康发展前景乐观。我们认为目前的估值水平处于安全的水平,安全边际较好,2024年前期受经济数据影响,市场情绪相对较低,市场有一定的波动,不过随着政策带来的情绪提振,估值修复空间逐步打开。后续随着经济和业绩增速的企稳好转,估值提升的动力进一步增强。本基金严格按照量化投资模型进行选股和资产配置,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越基准的稳定收益。

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