三季报点评：工银新经济人民币基金季度涨幅17.85%

证券之星消息，日前工银新经济人民币基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为17.85%。

从业绩表现来看，工银新经济人民币基金过去一年净值涨幅为-8.73%，在同类基金中排名102/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-31.83%，成立以来的最大回撤为-52.44%。

从基金规模来看，工银新经济人民币基金2024年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3437.37万元变化了551.28万元，环比变化了16.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.47%，无债券类资产，现金占净值比12.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.22%，第一大重仓股为信达生物（01801），持仓占比为8.73%。

工银新经济人民币现任基金经理为谭冬寒。其中在任基金经理谭冬寒已从业8年又57天，2022年1月10日正式接手管理工银新经济人民币，任职期间累计回报为-23.78%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新经济美元（005700），季度净值涨幅为19.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。本基金聚焦在新经济有代表性的创新药产业领域投资。三季度在9月24日市场反弹启动之前,医药股延续弱势走势,中信医药指数期间跌幅8.58%,跑输上证指数。我们维持谨慎乐观判断,保持股票高仓位,增配超跌成长股。市场在底部时候的估值极具性价比,且对未来预期极低,具备估值修复的强大压力。9月24日之后,随着政治局表态和多部门政策发力,市场进入风险偏好抬升的估值快速修复阶段,我们在风格上向成长板块进一步做再平衡。后续重点是观察政策落地后的效果和选择出基本面真实改善的板块和个股。我们坚持持有优质资产长期获取收益的基本策略保持不变。报告期内,本基金净值增长率为17.85%,业绩比较基准收益率为14.23%。

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