三季报点评：华泰保兴健康消费C基金季度涨幅8.51%

证券之星消息，日前华泰保兴健康消费C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为8.51%。

从业绩表现来看，华泰保兴健康消费C基金过去一年净值涨幅为-11.62%，在同类基金中排名3801/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-31.78%，成立以来的最大回撤为-59.04%。

从基金规模来看，华泰保兴健康消费C基金2024年三季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3231.36万元变化了257.81万元，环比变化了7.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.73%，无债券类资产，现金占净值比10.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.73%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为8.19%。

华泰保兴健康消费C现任基金经理为赵旭照。其中在任基金经理赵旭照已从业6年又287天，2019年6月3日正式接手管理华泰保兴健康消费C，任职期间累计回报为4.63%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴鑫成优选混合A（016274），季度净值涨幅为12.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度宏观经济继续走弱,但政策态度从7月份开始出现变化,并最终在9月下旬出现了大幅的转向和加码,反映在股票市场上,三季度先抑后扬,在9月底政策转向之后短时间内大幅上涨,修复之前过度悲观的预期和估值折价。三季度,沪深300上涨16.1%,上证综指上涨12.4%,创业板指上涨29.2%,行业层面,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等前期跌幅大的地产链、消费板块涨幅领先,煤炭、石油石化、公用事业、银行等前期有超额收益的红利、资源板块涨幅落后。账户操作上,我们三季度减仓了前期超配的猪周期,主要是考虑到猪价已经见到阶段性高点,终端消费偏弱压制估值的提升,逻辑最顺的阶段已经过去;加仓了受益于以旧换新政策的汽车、家电、家居等板块,预计以旧换新政策在下半年将对这些行业的基本面有明显的提振。我们认为,目前A股的消费股整体仍处在相对低估的状态,从中长期角度具备较好的投资回报率。

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