三季报点评：国泰消费优选股票基金季度涨幅19.95%

证券之星消息，日前国泰消费优选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.72亿元，季度净值涨幅为19.95%。

从业绩表现来看，国泰消费优选股票基金过去一年净值涨幅为17.72%，在同类基金中排名134/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-15.98%，成立以来的最大回撤为-34.66%。

从基金规模来看，国泰消费优选股票基金2024年三季度公布的基金规模为1.72亿元，较上一期规模1.41亿元变化了3051.22万元，环比变化了21.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.18%，无债券类资产，现金占净值比6.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.52%，第一大重仓股为乖宝宠物（301498），持仓占比为8.45%。

国泰消费优选股票现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业8年又143天，2019年8月15日正式接手管理国泰消费优选股票，任职期间累计回报为79.13%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰消费优选股票（005970），季度净值涨幅为19.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入消费领域的高质量企业,长期持有,伴随公司成长。前期我们坚定持续看好中国,认为市场对当前国内宏观经济环境过度悲观,投资风格上过度厌恶风险,已经走向另一个极端,在市场风格上的表现就是给当前盈利赋予了过高的权重,给未来的成长赋予了过低的权重。市场终于在近期迎来速度较快,幅度较大的上涨,情绪和估值快速修复。在市场持续调整的过程中,我们发现消费领域有部分高质量成长股已经出现了非常显著的投资价值,已经到了可以“一眼判美丑”的程度。我们坚持了我们的投资策略,并且维持了较高的仓位。我们敢于在过度悲观的市场氛围中保持乐观,积极明智地承担风险,争做真正的耐心资本。我们的耐心获得了应有的回报。当前消费领域的高质量企业的整体的估值水平仍然处于历史偏低的位置,我们以消费领域的高质量企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

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