三季报点评：国融融君混合C基金季度涨幅-0.21%

证券之星消息，日前国融融君混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为-0.21%。

从业绩表现来看，国融融君混合C基金过去一年净值涨幅为4.15%，在同类基金中排名1169/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-5.04%，成立以来的最大回撤为-49.73%。

从基金规模来看，国融融君混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模1.43亿元变化了-2835.22万元，环比变化了-19.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.5%，债券占净值比101.39%，现金占净值比13.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.5%，第一大重仓股为兴业证券（601377），持仓占比为0.5%。

国融融君混合C现任基金经理为周德生 顾喆彬。其中在任基金经理周德生已从业3年又99天，2023年7月12日正式接手管理国融融君混合C，任职期间累计回报为-16.86%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国融融银灵活配置混合A（006009），季度净值涨幅为32.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从国内基本面看,我国经济形势处于小步复苏阶段,需求端相对较弱并在一定程度上对供给端形成拖累,外需端相对较强而内需端相对较弱。因此我国居民生活和消费场景虽然较去年同期相比有所修复,但经济复苏力度和内需动能仍有待进一步提升。7-9月官方制造业PMI仍处于荣枯分界线以下,官方非制造业PMI整体呈下行态势;社会消费品零售总额同比增速有所放缓;固定资产投资同比增速有所放缓且地产投资仍然低迷;出口同比增速有所提升;社会融资规模增量较低且结构欠佳,因此我国经济复苏力度有待进一步政策刺激。《政府工作报告》对我国2024年经济增速目标定调较为合理,同时强调“我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多”。因此,未来一段时期我国一系列经济托底刺激政策将有望对我国下一阶段的经济复苏进度和力度发挥重要影响。从货币政策看,2024年第三季度,美联储已经进入降息周期,欧洲央行、英国央行亦有望逐步启动降息进程,而我国仍然坚持长期以来“以我为主”的货币政策态度。中国人民银行在三季度末召开的货币政策委员会例会强调“加大货币政策调控力度,提高货币政策调控精准性,畅通货币政策传导机制,提高资金使用效率”。今年三季度,我国持续科学地管理货币投放规模,使我国货币政策继续保持撬动经济稳步增长的底线。同时需要关注的是,我国央行新推出的货币政策工具有望更好地管理国债收益率曲线及回收(投放)流动性的货币政策目标。从资金面看,2024年第三季度,中国人民银行在党中央、国务院的领导下继续实施正确、有效的货币政策,在我国经济复苏阶段为维护我国资本市场流动性继续发挥极为重要的作用,R007标志性利率多数时期处于2.1%及以下的合理水平。总体看,2024年第三季度我国金融市场整体流动性在跨月和跨季阶段略有收紧,但整体显现出中性的货币市场环境。后期央行正回购等工具的回归将以更加科学、合理的方式对我国市场资金面进行引导和管理。整体看,三季度债市整体表现一般,且在政策预期、股市表现等因素影响下出现了较为明显的波动。产品三季度资产配置以中短久期信用债为主,后续将根据基本面、资金面、政策预期及市场情况有序调整组合久期及资产轮动,辅以一定的杠杆操作推动业绩表现。

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