三季报点评：恒越核心精选混合A基金季度涨幅10.38%

证券之星消息，日前恒越核心精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.27亿元，季度净值涨幅为10.38%。

从业绩表现来看，恒越核心精选混合A基金过去一年净值涨幅为5.31%，在同类基金中排名1765/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.03%，成立以来的最大回撤为-58.38%。

从基金规模来看，恒越核心精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.27亿元，较上一期规模3.26亿元变化了43.84万元，环比变化了0.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.01%，无债券类资产，现金占净值比8.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.51%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.98%。

恒越核心精选混合A现任基金经理为赵小燕。其中在任基金经理赵小燕已从业3年又72天，2023年1月10日正式接手管理恒越核心精选混合A，任职期间累计回报为-16.51%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越蓝筹精选混合（012846），季度净值涨幅为10.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济修复依然疲弱,阶段性出现进一步下台阶的风险。代表内需投资周期的钢铁、建材等行业出现主动去库带来的价格下跌,一线城市社零数据也表现不佳,各行各业信心较为低迷。与此同时,内需调控政策转向更加积极的态度,为经济兜底乃至未来企稳回升注入一定信心。海外核心矛盾仍是美联储降息路径,此外政治风险重要性愈发凸显。美联储降息周期已经开启,但经济韧性仍在,通胀水平趋于下降且存在反复风险,未来降息路径仍然存在一定不确定性。美国大选走势的不确定性较大,将会影响其未来政策主张以及全球政经格局,对全球资产价格的影响加大。三季度,权益市场先受累于内需进一步下行的隐忧,后受积极政策定调的提振,整体在经历极致低迷之后快速上行,万得全A指数整体上涨17.68%,前期受宏观预期以及风险偏好压制的板块均录得不错的涨幅。操作上,本基金延续以自下而上的投资策略,寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。自主可控方向上的高端装备和半导体产业链依然是我们认为中期来看成长性确定性相对较高的方向之一。另外,在相对羸弱的总量需求下,部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业已经迎来盈利能力修复的拐点,对此本基金也保持密切关注,并结合估值安全边际以及景气反转能见度进行相应布局。

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