三季报点评：鑫元行业轮动混合A基金季度涨幅10.45%

证券之星消息，日前鑫元行业轮动混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为10.45%。

从业绩表现来看，鑫元行业轮动混合A基金过去一年净值涨幅为-25.17%，在同类基金中排名2250/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-37.21%，成立以来的最大回撤为-53.48%。

从基金规模来看，鑫元行业轮动混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2320.36万元变化了245.66万元，环比变化了10.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.04%，债券占净值比5.25%，现金占净值比8.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.5%，第一大重仓股为三七互娱（002555），持仓占比为4.66%。

鑫元行业轮动混合A现任基金经理为张汉毅，近期离任的基金经理为周颖。其中在任基金经理张汉毅已从业5年又78天，2024年6月28日正式接手管理鑫元行业轮动混合A，任职期间累计回报为7.62%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元行业轮动混合A（005949），季度净值涨幅为10.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,本基金在前期延续偏稳健思路,仓位9月底前一直控制在65-70%,持仓结构和之前类似,行业配置上较为均衡,TMT、新能源、部分消费和中下游周期品都有涉及,保持较低换手率,避免频繁的行业轮动和切换,中长期持有。9月底市场行情波澜壮阔,涨幅和成交量都见证历史。本轮上涨源于政策的转向背景下国内资金加仓和海外资金回流共振,短期依靠筹码推动,持续性依靠财政发力带来基本面转变,对此我们相对乐观,因此在9月下旬积极加仓,至月底提升至80-90%的偏高仓位。加仓方向延续原有持仓结构。A股市场已经经历了3年熊市,在最近一波暴涨之前,市场情绪已经降至冰点,对于未来前景充满悲观,成交量也不断萎缩,机会往往就在这样的环境中酝酿。未来市场走向的决定因素包括(1)散户和外资入场持续性(2)财政力度是否会超预期(3)海外美国降息节奏(4)特朗普当选概率变化,等等。我们对国内方面因素持乐观态度,尽管海外仍有不确定性,而且市场的短期震荡可能加剧,但是对中期维度我们还是看好,未来也将更加积极地把握其中机会。

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