三季报点评：中金MSCI质量C基金季度涨幅19.05%

证券之星消息，日前中金MSCI质量C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为19.05%。

从业绩表现来看，中金MSCI质量C基金过去一年净值涨幅为-0.25%，在同类基金中排名1642/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-26.0%，成立以来的最大回撤为-57.43%。

从基金规模来看，中金MSCI质量C基金2024年三季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模6633.66万元变化了1149.12万元，环比变化了17.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.67%，债券占净值比5.3%，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.21%，第一大重仓股为海天味业（603288），持仓占比为6.07%。

中金MSCI质量C现任基金经理为刘重晋 耿帅军。其中在任基金经理刘重晋已从业7年又88天，2020年10月22日正式接手管理中金MSCI质量C，任职期间累计回报为-28.36%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证沪港深优选消费50指数A（008519），季度净值涨幅为22.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用完全复制MSCI中国A股国际质量指数的策略,按照标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金按照基金合同约定保持较高仓位运作,力争使组合与基准收益率的跟踪偏离和跟踪误差保持在较低水平。2024年三季度,国内宏观景气度整体有所减弱,有效需求不足仍是经济修复的主要制约。海外,美联储9月开启首次降息,全球宏观流动性边际宽松。从9月下旬开始,国内经济增长支持政策全面发力,包括货币政策、财政政策、改革举措等在内的一揽子增量政策陆续发布,有效提振了资本市场参与者信心。A股市场结束磨底状态,开启快速反弹,短期上涨速度近年少见,使得各主要代表性指数三季度整体收涨,沪深300、中证500和中证1000等规模指数,分别自二季度末上涨16.07%、16.19%和16.6%。风格方面,成长相对价值占优,大小盘表现均衡。行业角度,非银行金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机涨幅较多;石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔和纺织服装相对落后。展望未来,我们认为,伴随增长支持政策明显发力,经济增长内生动能有望显著增强,市场不应低估宏观政策对经济增长支持的意愿与能力。在此背景下,A股市场有望结束近三年整体偏弱的状态。随着第一阶段风险溢价系统性回落的行情告一段落,后续市场将更多定价基本面的边际变化。我们将在账户管理中继续坚持系统化投资理念,以科学理性决策应对市场各类不确定性。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。