三季报点评：诺安积极配置混合C基金季度涨幅13.34%

证券之星消息，日前诺安积极配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为13.34%。

从业绩表现来看，诺安积极配置混合C基金过去一年净值涨幅为-3.24%，在同类基金中排名3238/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.51%，成立以来的最大回撤为-56.72%。

从基金规模来看，诺安积极配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3056.05万元变化了366.33万元，环比变化了11.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.98%，无债券类资产，现金占净值比7.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.71%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为8.44%。

诺安积极配置混合C现任基金经理为刘鑫。其中在任基金经理刘鑫已从业2年又13天，2022年10月15日正式接手管理诺安积极配置混合C，任职期间累计回报为-15.64%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安积极配置混合A（006007），季度净值涨幅为13.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股主要指数在经历持续下跌后,于9月下旬开始快速反弹。上证指数最终上涨12.44%,深证成指上涨19%,创业板指上涨29.21%,沪深300指数上涨16.07%。各主要指数基本只用了本季度最后一周的交易时间实现涨跌幅的大反转。从细分行业来看,以中信一级行业为例,非银金融、房地产、消费者服务属于领涨行业,电力及公用事业、煤炭、石油石化属于涨幅相对落后行业。2024年3季度,从宏观经济基本面的数据来看,7、8月PPI增速环比转降,CPI数据依然徘徊在低位,M1同比增速持续创新低。消费板块来看,7、8月社零增速环比继续下探,草根调研的样本信息显示消费各细分行业大多面临量价不能两全,甚至诸如白酒、医美、服装、家居后周期等行业量价齐跌。因此,整个经济基本面延续2季度的情况,面临越来越大的挑战和压力。外部环境来看,3季度市场经历特朗普上台预期,贸易政策风险再度引发广泛担忧。受此影响,市场悲观预期不断蔓延,A股总体不断下跌。政策端来看,3季度,伴随党的二十届三中全会的胜利召开,党和政府陆续出台了一系列政策稳定经济发展,例如设备更新以及家电以旧换新政策等。9月份,市场迎来美联储降息50bp。9月24日,国新办举办人民银行、金融局、证监会新闻发布会,宣布降低存量房贷利率、提供机构互换便利等政策。9月26日,中央政治局会议重点强调下一步经济工作,市场悲观预期短时间得到快速扭转,A股迎来暴力反弹上涨。2024年3季度,本基金依然聚焦消费主题,结合基本面自上而下和自下而上的跟踪研究,在9月底之前,通过验证顺周期消费板块基本面持续向下的情况,继续对白酒等持仓进行减仓,同时结合政策支持方向,加仓了家电等板块。总体来看,9月底之前以降仓位应对市场下跌风险。9月底,伴随政策预期扭转,快速对内需、顺周期板块进行加仓,重点加仓白酒板块。其他方面,主要对相关个股进行止盈止损等操作。展望未来,本基金重点关注后续的财政政策走向,结合政策指引方向,积极寻找投资机会。同时,中长期视角,依然投入精力研究银发经济、出海、硬折扣等方向,积极适当拓展能力圈,争取为投资人带来更好的回报。

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