三季报点评：富荣价值精选混合C基金季度涨幅-0.33%

证券之星消息，日前富荣价值精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-0.33%。

从业绩表现来看，富荣价值精选混合C基金过去一年净值涨幅为-31.37%，在同类基金中排名2258/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-44.21%，成立以来的最大回撤为-69.87%。

从基金规模来看，富荣价值精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4028.7万元变化了-54.28万元，环比变化了-1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比37.22%，债券占净值比0.5%，现金占净值比62.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.05%，第一大重仓股为平高电气（600312），持仓占比为2.28%。

富荣价值精选混合C现任基金经理为李黄海。其中在任基金经理李黄海已从业4年又71天，2023年7月31日正式接手管理富荣价值精选混合C，任职期间累计回报为-39.37%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富荣福耀混合A（012876），季度净值涨幅为18.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金采用数量化的方式综合择时和选股,旨在通过灵活的调整风格配置与个股选择,以最大化投资回报并有效控制风险,力争为投资者创造长期稳定的超额收益。报告期内,市场整体收涨,宽基指数中,万得微盘、创业板指、科创50、中证2000、中证1000表现较好,中证红利指数表现较为疲软;申万一级行业指数中,非银金融、房地产、综合表现较好,煤炭、石油石化、公用事业涨幅排名靠后。回顾报告期内行情,其实在9月下旬以前,权益市场仍处于下行区间,红利风格在大部分时间内占据主导,然而,自美联储于9月18日宣布降息后,大盘指数便开始企稳回升。随后,9月底召开的政治局经济会议出台各项利好政策(货币宽松、房地产和资本市场支持政策),且利好程度远超预期,市场信心得到提振,上证指数在0918-0930期间累计涨幅高达23.39%,接近年内新高,市场情绪达到了前所未有的高度。(数据来源:Wind)随着美债利率下行,短期内高成长、反转、小市值个股或将占优,低估值、低波动个股的弹性稍有不足。我们认为,当前的市场行情主要为政策驱动下的情绪反弹,基本面因素在个股上涨中占比并不大,未来是否能够延续仍然需要财政政策的持续加码,市场风格可能存在快速切换的风险。因此,在策略选择上,我们仍然坚持配置以多策略框架为基础的“哑铃型”策略。

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