三季报点评：汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金季度涨幅4.52%

证券之星消息，日前汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.99亿元，季度净值涨幅为4.52%。

从业绩表现来看，汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金过去一年净值涨幅为17.11%，在同类基金中排名55/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-10.98%，成立以来的最大回撤为-57.27%。

从基金规模来看，汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金2024年三季度公布的基金规模为1.99亿元，较上一期规模2.08亿元变化了-879.67万元，环比变化了-4.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.84%，无债券类资产，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.31%，第一大重仓股为亚马逊（AMZN），持仓占比为8.57%。

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇现任基金经理为郑慧莲。其中在任基金经理郑慧莲已从业6年又321天，2018年9月21日正式接手管理汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇，任职期间累计回报为99.35%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富品牌驱动六个月持有混合（010298），季度净值涨幅为12.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,A股方面,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300上涨16.07%,中小综指上涨15.20%,创业板指上涨29.21%。港股方面,恒生指数上涨19.27%。美股方面,标普500上涨5.53%,道琼斯工业指数上涨8.21%,纳斯达克指数上涨2.57%。报告期内,A股和港股的涨幅主要集中在本季度的最后一周,主要因为政治局会议后,市场的信心大幅回暖。涨幅较好的板块包括非银、房地产、计算机等,都是因为对宏观长期的信心复苏带来的风险偏好提升,以及对房地产预期的改善。涨幅靠后的板块是煤炭、公用事业、石油石化。主要因为市场的风险偏好提高后,前期抗跌的红利型和稳定型的行业,相对不受欢迎。报告期内,美股AI产业链处于高位小幅上涨,主要是前期预期较充分,而基本面需要时间来验证。消费的表现相对较好。结构性行情特征明显,主要是品牌势能强的品牌商、渠道效率较高的零售商以及必选消费品,表现较好。(1)在降息的关口,地产产业链在3季度的涨幅较多,因为市场对后续基本面的预期明显改善。(2)奢侈品表现较差,主要是几个龙头公司都相继下调了季度指引,引发行业性担忧。(3)渠道商的表现较好,除了受到Temu的竞争冲击和低收入人群的消费开支压力的美元店以外,开市客、沃尔玛、塔吉特等公司均有较好的涨幅。(4)必选消费(比如麦当劳、星巴克、宝洁等)总体表现较好,体现出良好的防御属性。随着降息临近,市场开始担心美国经济的衰退超预期,所以,部分投资者切换到必选消费领域来避险。但欧洲的必选消费股票表现一般,比如雀巢、欧莱雅等,主要还是公司本身的景气度确实疲软,加上欧洲股市本身对全球资金的吸引力不如美股。(5)服务型消费公司(比如酒店、游轮等)也表现较好,主要因为基本面的景气度比实物消费更好。我们主要操作是,(1)适当减持了奢侈品公司,主要是减持了偏二线的奢侈品。(2)适当加仓了一些美国服务业公司,包括OTA、游轮等。(3)小仓位买入一些有可能逆境反转的处于底部的公司,主要集中在服装领域。本报告期汇添富全球消费混合(QDII)人民币A类份额净值增长率为2.76%,同期业绩比较基准收益率为13.68%。本报告期汇添富全球消费混合(QDII)人民币C类份额净值增长率为2.51%,同期业绩比较基准收益率为13.68%。本报告期汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇类份额净值增长率为4.52%,同期业绩比较基准收益率为13.68%。

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