三季报点评：博道启航混合C基金季度涨幅14.27%

证券之星消息，日前博道启航混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为14.27%。

从业绩表现来看，博道启航混合C基金过去一年净值涨幅为14.42%，在同类基金中排名714/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.84%，成立以来的最大回撤为-38.01%。

从基金规模来看，博道启航混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模4167.77万元变化了312.68万元，环比变化了7.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.98%，债券占净值比5.05%，现金占净值比2.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.75%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.25%。

博道启航混合C现任基金经理为刘玮明。其中在任基金经理刘玮明已从业0年又183天，2024年4月27日正式接手管理博道启航混合C，任职期间累计回报为11.14%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道启航混合A（006160），季度净值涨幅为14.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场先抑后扬,在悲观的情绪下受到政策的积极刺激快速反弹,最后几个交易日修复了前期跌幅并创出年内新高。整体来看,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%。从行业来看,券商、综合金融、房地产、消费者服务、计算机、传媒等涨幅居前,石油石化、煤炭、电力、农林牧渔、纺织服装、建筑等涨幅居后。从因子层面来看,三季度估值类因子表现持续强势,AI量价因子前期也表现较好,但在季度末的高波动行情中超额有所回撤;在市场对于经济基本面比较悲观的场景下,基本面类因子三季度整体表现平淡。三季度市场最大的特征是波动率水平从极端低快速跃升至极端高的水平,在市场高波动时刻,因子超额波动也容易被放大,指增类产品的超额将遇到一定的挑战。一旦波动率逐步开始收敛,超额收益有望迎来修复。在此背景下,建议可适当提高对超额波动的容忍度。报告期间,产品一直坚持按照系统化投资的思路运作:50%的沪深300增强模型+50%的中证500增强模型,在此基础上,叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500间的风格轮动,来适当平抑波动。展望四季度,美联储进入降息周期,国内政策明显发力,虽然季末连续上涨幅度较大,但从中期维度看,权益市场赔率和胜率依然兼具,是值得积极把握的阶段。本基金将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

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