三季报点评：宝盈融源可转债债券A基金季度涨幅-7.21%

证券之星消息，日前宝盈融源可转债债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-7.21%。

从业绩表现来看，宝盈融源可转债债券A基金过去一年净值涨幅为-1.25%，在同类基金中排名991/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-18.58%，成立以来的最大回撤为-33.87%。

从基金规模来看，宝盈融源可转债债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模8038.39万元变化了-1319.2万元，环比变化了-16.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.96%，债券占净值比105.79%，现金占净值比8.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.95%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为3.03%。

宝盈融源可转债债券A现任基金经理为邓栋。其中在任基金经理邓栋已从业10年又69天，2019年9月4日正式接手管理宝盈融源可转债债券A，任职期间累计回报为9.31%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈祥颐定期开放混合A（006398），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年前三季度可转债指数跟随股票先跌后涨,特别是在三季末,随着政策的表态,市场对预期反应十分强烈,股票市场短期快速上涨,转债市场跟随股票市场快速上涨,但上涨幅度弱于股票市场,整体转债的转股溢价率有所压缩,转债的性价比有所提升。展望四季度,市场应该从波动逐渐走向均衡,预期的扰动导致资产大幅波动将快速结束,政策也将逐渐的出台,接下来一个季度是政策效果的验证期,对经济而言政策效果应该是中长期的,短期会有一定作用,但不能寄希望有大幅快速的作用,但整体而言,经济增长的中枢会有所企稳,风险偏好的中枢有所抬升,分母端对于权益市场的改善将告一段落,四季度将着重考虑分子端的变化,随着经济的企稳,一些行业盈利将会出现改善或拐点,一些行业将会提升或维持景气度,市场将会是一个分化的市场,股市如此,可转债也如此,对于下阶段可转债的投资,我们更多的会选择绩优的大盘转债进行主要配置,叠加配置部分高景气高弹性行业的转债。报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,以可转债为主要标的进行投资,同时一定仓位参与股票投资。转债持仓结构以弹性较高的中高平价转债为主,以高股息红利方向为主。仓位控制上,市场大幅上涨是逐步获利止盈,降低仓位,等待市场大幅波动后回归稳态时,再把仓位恢复到正常水平。

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