三季报点评：浦银安盛量化多策略混合C基金季度涨幅-0.41%

证券之星消息，日前浦银安盛量化多策略混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-0.41%。

从业绩表现来看，浦银安盛量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为0.7%，在同类基金中排名1548/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-2.76%，成立以来的最大回撤为-11.82%。

从基金规模来看，浦银安盛量化多策略混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模238.98万元变化了1438.5万元，环比变化了601.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.79%，债券占净值比4.35%，现金占净值比51.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.83%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为0.78%。

浦银安盛量化多策略混合C现任基金经理为罗雯。其中在任基金经理罗雯已从业6年又278天，2022年11月11日正式接手管理浦银安盛量化多策略混合C，任职期间累计回报为-0.22%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF（517770），季度净值涨幅为21.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度里A股市场再次上演了绝对反击行情,进入三季度后市场持续缩量下跌,一度逼近2月份的低点。“9.24”三部委的金融组合拳出台,大幅提振了市场信心。随后的政治局经济会议定调积极,强调要持续加码逆周期调节政策。这一系列措施都赢得了资本市场的积极反馈,A股成交量迅速攀升并于国庆后创出历史新高,AH市场的反弹幅度在全球市场令人瞩目。本轮市场反弹速度之快和成交的活跃度都超出了历史可参考的数据,一方面是投资者之前计入的负面预期过高,另一方面也是互联网时代里散户参加度快速放大所致。但整体来看,我们认为这一轮反弹主要以估值修复为主,由于政策对资本市场的呵护,大概率已使A股完成底部确认。指数快速修复后预计震荡会加剧,但基本面投资逻辑有望接力,助力后市行情。三季度里上证50、沪深300、中证100和创业板指数分别上涨15.05%、16.07%、16.66%和29.21%,反弹期间成长股弹性更大。三季度里经济高频数据延续了弱势,投资和消费均疲弱,从CPI和PPI的走势也可以看出终端需求不畅,内需亟待提振。从风格来看,当市场估值重心持续下移时,红利风格的防御价值也在降低,因为完全和经济脱敏的行业及其稀少。因此在三季度市场下行时,成长和价值风格也都出现了回调。在这种市场环境下金融组合拳的出台就显得恰逢其时,我们期望可以看到更多的财政政策落地,房地产市场能够企稳回升,经济增速能够尽快回到潜在水平以上。本季度里我们适时根据基本面的变化对持仓进行了微调,期间也受到了较大的申赎冲击。组合行业分布保持均衡,股票组合采用量化投资策略精选基本面业绩稳健和估值水平合理的优质股票,价值与成长风格并举,资产灵活配置债券组合部分资产,追求稳定的投资回报。

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