三季报点评：华夏鼎沛债券C基金季度涨幅2.68%

证券之星消息，日前华夏鼎沛债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为2.68%。

从业绩表现来看，华夏鼎沛债券C基金过去一年净值涨幅为4.35%，在同类基金中排名451/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.98%，成立以来的最大回撤为-28.09%。

从基金规模来看，华夏鼎沛债券C基金2024年三季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模1.18亿元变化了-298.71万元，环比变化了-2.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.66%，债券占净值比92.59%，现金占净值比2.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.6%，第一大重仓股为浙商证券（601878），持仓占比为2.27%。

华夏鼎沛债券C现任基金经理为韩丽楠。其中在任基金经理韩丽楠已从业8年又327天，2022年2月9日正式接手管理华夏鼎沛债券C，任职期间累计回报为-19.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏鼎沛债券A（005886），季度净值涨幅为2.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,美国经济增长整体表现好于预期,尽管就业数据不及市场预期引发衰退担忧,但相关数据偏弱主要是由于恶劣飓风天气的影响,而且仅凭单月数据也无法断言衰退已至。除就业数据外,大部分实体经济数据表现仍较为稳健。9月美联储开启降息通道,顺应市场预期,一次性降息50BP。受美元指数下跌和中美利差快速收窄的影响,人民币汇率连续升值,扭转了此前市场的悲观预期。7月召开的三中全会明确了改革的重点方向,更加注重党的领导,强调安全和共同富裕。新一轮的财税体制改革,有助于地方政府财权和事权的进一步匹配,减轻地方政府的债务压力。针对国内需求偏弱的问题,总量政策仍有较大的发挥空间。当前全球货币政策已经边际转松,为我国进一步降息提供了较为友好的外部环境。9月一行一局一会联合发布政策组合拳,降准配合降息,存量按揭利率调整落地,政策力度和节奏均超市场预期,有利于国内经济的企稳回升。央行创设了新的货币政策工具和股票回购增持专项再贷款,支持权益市场的稳定发展,打通人民银行和资本市场的资金传导通道,有助于改善权益市场的流动性和提高上市公司回购股票的积极性。从近期政策表态来看,政府控制系统性风险决心较大,后续大概率会加大财政政策刺激力度。报告期内,债市整体表现强势,利率曲线总体趋向平坦,超长期限国债利率屡创新低。权益市场风险偏好较低,各大宽基指数缩量震荡下行,上证指数在9月中旬一度跌破2700点整数关口。9月末金融政策组合拳的发布体现了全力支持金融稳定的思路,有助于提振市场信心和平抑资本市场波动,权益市场受政策利好刺激出现大幅反弹。报告期内,股票方面,本基金在较为震荡波动的市场环境下,着重控制回撤风险,根据市场情况保持了适度的权益仓位;债券方面,在保证较低信用风险的前提下,在投资配置上兼顾组合的流动性和收益性。

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