三季报点评：广发可转债债券A基金季度涨幅1.55%

证券之星消息，日前广发可转债债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模12.6亿元，季度净值涨幅为1.55%。

从业绩表现来看，广发可转债债券A基金过去一年净值涨幅为3.66%，在同类基金中排名711/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-12.85%，成立以来的最大回撤为-38.91%。

从基金规模来看，广发可转债债券A基金2024年三季度公布的基金规模为12.6亿元，较上一期规模14.07亿元变化了-1.47亿元，环比变化了-10.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.97%，债券占净值比87.07%，现金占净值比3.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.87%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为1.27%。

广发可转债债券A现任基金经理为吴敌。其中在任基金经理吴敌已从业4年又181天，2020年4月30日正式接手管理广发可转债债券A，任职期间累计回报为27.86%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发集祥债券A（015606），季度净值涨幅为3.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,权益市场探底回升,季末两周连续暴涨,不仅主要股指的年内收益全部翻红,上证指数已经回到近两年高点附近。9月中旬之前,市场出于对地产和通胀的担忧而下调经济增长预期,股市估值再次回落至历史极低区间,随着政策组合拳打出,市场的经济预期骤然抬升,股市暴力反转,大涨过程中投资者对政策力度的预期也一再上调。债市走势基本与股市相反,9月下旬利率创下本轮新低,十年期国债收益率达到2.0%,随后在月底收益率快速上行。转债在本季度也出现了历史极低估值,大量转债深度跌破自身的纯债价值,随后季末的权益上涨带动转债估值小幅修复。本基金坚持以股性转债为核心仓位,从自下而上的个股挖掘、自上而下的行业选择两个角度,寻找基本面持续验证的成长标的,做相对长期的配置。报告期内保持以低价、低估值转债为主的配置策略,行业和个券分散,除了银行和公用事业的底仓品种外,化工、电子、医药行业占比较高,同时配置黄金、航运、石油作为对冲资产。

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