三季报点评：中信建投中证500增强A基金季度涨幅14.96%

证券之星消息，日前中信建投中证500增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为14.96%。

从业绩表现来看，中信建投中证500增强A基金过去一年净值涨幅为7.37%，在同类基金中排名313/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-21.03%，成立以来的最大回撤为-40.33%。

从基金规模来看，中信建投中证500增强A基金2024年三季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.49亿元变化了1577.87万元，环比变化了10.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.67%，无债券类资产，现金占净值比8.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.31%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为1.52%。

中信建投中证500增强A现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业4年又172天，2020年5月9日正式接手管理中信建投中证500增强A，任职期间累计回报为38.4%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投沪深300指数增强A（015061），季度净值涨幅为15.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度自从9月26日政治局会议明确全力振兴经济,扭转资产负债表通缩预期后,市场情绪180度转弯,逐渐变得火爆。当前从交易面资金面等角度综合来看,市场情绪已经从过热高点降温。休假归来,A股市场跳空高开,但最终低走收场,随后几个交易日市场成交热度逐级回落。节后调整的出现时间早于市场预期、幅度和速度大于市场预期,对比最近两次急涨行情来看,大部分回调压力或已经得到释放。市场已经从火热的第一段“闪电战”步入第二阶段“拉锯战”,短期将呈现震荡格局。模型在9月26日之前总体表现比较平稳,超额收益在市场火热之后出现小幅回撤,主要原因是市场上部分量化中性策略空头被打爆,导致策略平仓引起部分踩踏,但是总体运作平稳。随着市场波动逐渐下降,超额将稳步回归。本产品依旧严格控制投资组合相对于基准在行业与风格上的偏离,力争带来稳健的超额收益。

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