三季报点评：宏利消费红利指数C基金季度涨幅14.19%

证券之星消息，日前宏利消费红利指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.32亿元，季度净值涨幅为14.19%。

从业绩表现来看，宏利消费红利指数C基金过去一年净值涨幅为-3.5%，在同类基金中排名1754/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-23.62%，成立以来的最大回撤为-35.6%。

从基金规模来看，宏利消费红利指数C基金2024年三季度公布的基金规模为2.32亿元，较上一期规模2.2亿元变化了1205.87万元，环比变化了5.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.44%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.89%，第一大重仓股为双汇发展（000895），持仓占比为6.46%。

宏利消费红利指数C现任基金经理为刘洋 李婷婷，本季度增聘基金经理李婷婷，近期离任的基金经理为刘欣。其中在任基金经理刘洋已从业6年又80天，2020年3月26日正式接手管理宏利消费红利指数C，任职期间累计回报为49.43%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费红利指数A（008928），季度净值涨幅为14.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场主体处于回调阶段,指数年内再次探底,成交量明显萎缩,交易情绪处于阶段性低点。市场风格出现一定变化,高分红、大盘价值风格在三季度回撤,或因板块内部拥挤度达到较高水平,同时对应部分行业半年报数据欠佳,或现货价格出现下跌等。另一方面小微盘风格得到喘息机会,三季度行情保持稳定,具有一定超额收益。9月下旬随着美联储如期降息,国内政策空间相对更加乐观,同时人民币汇率回升,交易情绪得到修正,反弹行情有望持续。作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。本报告期内,本基金增加了食品饮料、轻工制造、汽车的配置,减少了基础化工、农林牧渔、电子的配置。

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