三季报点评：大成科技消费股票C基金季度涨幅6.96%

证券之星消息，日前大成科技消费股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.61亿元，季度净值涨幅为6.96%。

从业绩表现来看，大成科技消费股票C基金过去一年净值涨幅为-7.18%，在同类基金中排名794/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.22%，成立以来的最大回撤为-48.38%。

从基金规模来看，大成科技消费股票C基金2024年三季度公布的基金规模为2.61亿元，较上一期规模2.51亿元变化了982.38万元，环比变化了3.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.58%，无债券类资产，现金占净值比10.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.67%，第一大重仓股为鱼跃医疗（002223），持仓占比为5.18%。

大成科技消费股票C现任基金经理为魏庆国。其中在任基金经理魏庆国已从业9年又206天，2020年7月16日正式接手管理大成科技消费股票C，任职期间累计回报为-28.39%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成优质精选混合A（014311），季度净值涨幅为7.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本轮行情的历史走势,可以看到上证走势分为3段:(1)2635-3174是第一段上涨,领涨板块是AI算力、有色和出海链,红利股滞涨;(2)3174-2689是第二段回撤但指数没有创新低,领涨板块是防守的大盘红利股,银行、运营商、电力等,果链也表现很好,领跌的是跟经济相关的地产链、白酒还有资源品等;(3)2689至今是第三段由于政策转向,以互联网金融、科创板和创业板为代表的高弹性板块领涨,跟经济相关的地产链和白酒、资源品等表现也不错,红利股滞涨,目前我们还在这一段走势中。第三段走势是A股仅6个交易日大涨近1000点,成交额站上3.48万亿。回顾历史可能2008年底的经济刺激跟当下有一定的可比性,2008/4/24降低印花税,6个月后指数见底,本轮是2023/8/28调低印花税,指数也恰好在6个月后见底。此外货币政策、财政政策、资本市场政策、产业政策陆续出台,我们正处于类似的阶段。对当下的市场环境,有两种应对方式:(1)关注当下的货币政策、财政政策、资本市场政策和产业政策,按照政策的出台去估算当下的风险收益比;(2)相信会通过极大力度的刺激让整个经济体摆脱“债务-通缩循环”。如果是情景1那么跟经济相关的品种弹性不会特别大,流动性相对充分的情况下,一些有长期逻辑有想象力的板块可能占优;如果是情景2那么跟经济相关的品种弹性和确定性也会比较大,但是有长逻辑有想象力的板块可能具备更大的弹性。

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