三季报点评：工银聚和一年定开混合C基金季度涨幅2.07%

证券之星消息，日前工银聚和一年定开混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为2.07%。

从业绩表现来看，工银聚和一年定开混合C基金过去一年净值涨幅为4.16%，在同类基金中排名703/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.78%，成立以来的最大回撤为-4.23%。

从基金规模来看，工银聚和一年定开混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模541.93万元变化了-285.62万元，环比变化了-52.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.77%，债券占净值比46.12%，现金占净值比16.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.76%，第一大重仓股为中金公司（03908），持仓占比为1.42%。

工银聚和一年定开混合C现任基金经理为张洋。其中在任基金经理张洋已从业9年又74天，2020年5月9日正式接手管理工银聚和一年定开混合C，任职期间累计回报为20.46%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银成长收益混合A（000195），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,资本市场的风险偏好剧烈抬升,特别是权益市场大幅上涨,如此前季报的分析继续反应两个重要主线的预期:国内经济增长和美联储降息预期带来的全球流动性波动。国际方面,尽管市场预期节奏几番变化,美联储降息还是终于在9月落地,而且第一次降息幅度50bp超出市场预期,确认了降息周期的开始,也隐含了对于7月没有降息的补偿,带来全球流动性好转。更重要的是,国内经济预期进一步增强,特别是9月政治局会议及时召开并对下一阶段宏观调控政策进行部署,致力于完成全年经济社会发展目标任务、推动经济持续回升向好,并以国新办发布会为开端宣布推出一揽子增量政策,货币政策的宽松力度、促进房地产市场止跌回稳的提法、支持资本市场的工具创新等均超出市场预期。政策预期的转变构成三季度资产定价的分水岭,此后风险偏好急剧升温。产业结构方面,基本面角度依然关注两个板块。一方面和宏观经济相关的低估值央企国企通过股息派发等方式持续分享国内外经济增长带来的收益,具备长期配置价值。另一方面,全球流动性转松,硬科技制造公司整体会受益于资本开支上升,但需注意贸易保护主义的事件冲击。根据以上宏观中观判断,组合三季度的配置策略为:债券方面以获取短期高等级债券票息收益为主,权益部分在波动中守稳基本面方向,做好止盈止损,结构上考虑海外的风险因素,以和经济相关度较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与硬科技制造板块。

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