三季报点评：中金衡优灵活配置混合A基金季度涨幅10.97%

证券之星消息，日前中金衡优灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为10.97%。

从业绩表现来看，中金衡优灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为17.08%，在同类基金中排名220/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-11.18%，成立以来的最大回撤为-27.52%。

从基金规模来看，中金衡优灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模259.36万元变化了23.67万元，环比变化了9.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.46%，无债券类资产，现金占净值比7.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.69%，第一大重仓股为石头科技（688169），持仓占比为5.24%。

中金衡优灵活配置混合A现任基金经理为丁天宇，近期离任的基金经理为邱延冰。其中在任基金经理丁天宇已从业3年又302天，2024年6月27日正式接手管理中金衡优灵活配置混合A，任职期间累计回报为6.54%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金衡优灵活配置混合A（005489），季度净值涨幅为10.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,上证指数主要呈现V字型走势。具体来看,A股在2024年三季度大部分时间内呈现下跌趋势,在9月最后一周大幅反弹。上涨初期,以超跌反弹行情为主,底部资产涨幅居前。结构上看,对权益市场较为敏感的券商、保险本报告期涨幅第一;相对低位的底部资产涨幅居前,包括地产、消费以及传媒计算机等。当前数据显示国内消费、地产方向仍然偏弱,逆周期调节政策出台也将成为大概率事件。9月底央行的举措给了市场信心,预期其他逆周期调节政策陆续推出的信心也在增强。当前,我们对市场行情的观点转为偏乐观。本基金在三季度逐步加仓,目前维持中高仓位运行,配置上偏向于业绩高增长,现金流较好的资产。目前持仓结构从行业来看,偏向非银金融、消费及科技方向。展望后市,我们将持续关注未来可能的政策力度及方向,我们也将持续关注政策效果,精选可能受益或基本面改善的标的进行配置。分析2024年权益市场的节奏,我们坚持认为或将是前低后高、区间波动的走势,可以适当灵活调整持仓,并重点关注结构性、阶段性投资机会。我们从周期底部向上、供给侧出清、已出现明显优势的行业龙头、降本增效、政策支持并能兑现到业绩等思路寻找机会。在选择具体投资标的时,还是要重视行业及公司的景气度、业绩兑现度以及估值的合理性。自下而上研究企业的市场空间、竞争格局、商业模式和盈利的可持续性,遴选通过技术领先优势、成本管控能力、创新能力、渠道力和品牌力等构筑出很深“护城河”的企业进行重点投资。

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