三季报点评：嘉实中证500指数增强C基金季度涨幅10.04%

证券之星消息，日前嘉实中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为10.04%。

从业绩表现来看，嘉实中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为3.87%，在同类基金中排名380/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-21.55%，成立以来的最大回撤为-40.85%。

从基金规模来看，嘉实中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模3933.11万元变化了402.1万元，环比变化了10.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比5.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.89%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为1.32%。

嘉实中证500指数增强C现任基金经理为龙昌伦。其中在任基金经理龙昌伦已从业7年又129天，2020年1月20日正式接手管理嘉实中证500指数增强C，任职期间累计回报为16.85%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实创业板增强策略ETF（159675），季度净值涨幅为25.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,随着9月底多重利好政策的刺激,A股市场完成了显著的V型反弹,投资者情绪从前期悲观迅速转向,市场成交量放大,沪深主要宽基指数均创年内新高,上证综指从底部反弹至3336点,今年累计收益超12%,三季度最后一个交易日更是大涨超过8%,全市场成交额突破2.6万亿元,市场交易极度活跃。从整个三季度看,近3年跌幅较大资产反弹幅度更大,创业板指、北证50和科创板50等指数上涨均在20%以上,而前期波动更小,防御属性的资产如红利指数等则反弹幅度偏低。从宏观层面看,此次A股市场的反弹超前于政策面的执行与基本面的改善,反弹起点开始于三部委联合发布会,一揽子超预期政策的出台,强势表明了政策方向和力度的转向,从而扭转了前期相对悲观的市场情绪和预期。从宏观经济数据来看,中国制造业PMI指数仍在50%分位下徘徊,预计9月CPI同比延续上升但PPI延续下降,整体经济活动在低位探底,静候政策逐步落地对经济动能的刺激和恢复。与此同时,在股票资产快速反弹的同时,10年期国债到期收益亦从2.03%附近上行至2.15%,体现出对经济增长恢复预期的变化。股票市场结构方面,与前两个季度形成反差,并且差异主要在9月下旬完成,从9月初的市场表现来看,投资者仍处于谨慎情绪中,以防御为主的资产表现突出。风格层面,成长风格显著跑赢价值风格,其中创业板和科创板资产反弹更高。行业方面,非银行金融、房地产、商贸零售、社会服务和计算机等表现靠前,而煤炭、石油石化、公用事业、农业和银行等则表现靠后。本基金主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。报告期内,基金保持仓位稳定,维持偏低跟踪误差,以获取超额收益为核心。

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