三季报点评：博时产业新趋势混合C基金季度涨幅12.20%

证券之星消息，日前博时产业新趋势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为12.2%。

从业绩表现来看，博时产业新趋势混合C基金过去一年净值涨幅为17.72%，在同类基金中排名208/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-13.03%，成立以来的最大回撤为-43.14%。

从基金规模来看，博时产业新趋势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3189.6万元变化了613.42万元，环比变化了19.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.33%，无债券类资产，现金占净值比11.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.94%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.12%。

博时产业新趋势混合C现任基金经理为林博鸿，本季度增聘基金经理林博鸿，近期离任的基金经理为蔡滨。其中在任基金经理林博鸿已从业1年又288天，2024年7月5日正式接手管理博时产业新趋势混合C，任职期间累计回报为9.73%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时产业新趋势混合A（008866），季度净值涨幅为12.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国内宏观形势仍处于弱复苏的状态,出口延续较强态势,但内需偏弱。取决于人口周期、城市化工业化进程的房地产行业仍然处在下行周期,以租售比维度评价,房价仍然处于泡沫出清阶段。经济转型期,传统制造业和新兴产业都面临了阶段性的供给过剩。凭借强大的制造业竞争优势,出口保持强劲,不过也面临越来越大的贸易冲突风险。受制于财政收入和地方化债的压力,财政支出未有显著的发力。面对经济发展面临的阶段性挑战,政府已经不断加力出台稳经济政策,并且已经在部分行业取得了明显的成效,比如在消费品以旧换新政策的扶持下,家电消费已经扭转了下行势头,呈现较好的增长局面。证券市场除了映射经济现实之外,也反映了投资者对未来的预期。9月底央行、金融监管总局、证监会的联合发布会推出一系列提振市场的举措,大大提振了投资者信心。此后市场呈现一波急涨,我们认为乐观情绪的驱动占据主导因素。市场期待后续有更多更具体的利好政策落地,尤其对财政发力寄予厚望。我们认为当前股价领先于基本面的改善,在第一波市场估值修复后,股市波动可能加剧。拉长维度看,我们认为后续经济和市场的长期转好值得期待。本基金在报告期内坚持价值投资原则,以DCF方法为估值内核,严格从商业模式、长期成长空间和确定性等维度筛选置信度高的公司,并且坚持以合理的估值买入。报告期内本基金布局的白色家电等行业龙头公司取得了较为良好的收益。美联储进入降息周期,人民币汇率压力缓解,为国内更加积极的财政、货币政策提供了较好的外部环境。我们期待后续政府出台更多具体的经济扶持政策,助力经济进一步回暖。另外,2021年是中国诸多传统、新兴产业的周期高点,至今已经回落3年,不少行业供给已经出现了比较剧烈的出清,我们期待经济周期自身存在向上的修复驱动力。我们预期证券市场向更健康的方向发展。证券监管部门着力提升上市公司质量、强化中小投资者保护、鼓励长期投资,这些举措有助于提升市场的定价能力,更多的扮演“称重器”而不是“投票器”的功能。

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