三季报点评：华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金季度涨幅-5.86%

证券之星消息，日前华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模20.92亿元，季度净值涨幅为-5.86%。

从业绩表现来看，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金过去一年净值涨幅为0.19%，在同类基金中排名7/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.95%。而基金过去一年的最大回撤为-6.33%，成立以来的最大回撤为-7.96%。

从基金规模来看，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金2024年三季度公布的基金规模为20.92亿元，较上一期规模23.04亿元变化了-2.12亿元，环比变化了-9.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.47%，无债券类资产，无现金类资产。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.49%，第一大重仓股为东软集团（600718），持仓占比为0.59%。

华夏安泰对冲策略3个月定开混合现任基金经理为孙蒙。其中在任基金经理孙蒙已从业4年又225天，2020年6月5日正式接手管理华夏安泰对冲策略3个月定开混合，任职期间累计回报为19.06%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板指数增强A（018370），季度净值涨幅为23.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度,国际环境更趋复杂严峻,不稳定、不确定因素增多;全球通胀延续回落趋势,为各央行降低利率提供了空间,但不同经济体通胀状况却存在差异,使得降息呈现不一致的步调。国内方面,内部有效需求不足等问题仍在显现,高温天气和暴雨洪涝等自然灾害持续对经济活动造成影响,但在宏观政策发力显效、新动能加快成长、外需持续增长等因素作用下,我国经济运行总体平稳,高质量发展持续推进。市场方面,7月以来A股指数连续震荡探底,临近季末由于超十项金融支持经济高质量发展重磅政策集中宣布,政策信号明确,内容和力度超出市场预期,推动A股指数大涨,市场情绪和风险偏好均获得大幅提振和改善。前期跌幅较多行业上涨幅度较大,如非银金融、商贸零售、房地产等行业表现较好,而美容护理、煤炭、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快,低估值、反转等因子表现较好,而盈利、成长等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面,股票端以多因子量化投资策略为主,对冲端通过股指期货对冲市场风险,力争获取绝对收益表现。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。

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